| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z pięcioma bankami umowy programowej ustalającej warunki Programu Emisji Obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ENEA S.A. (Emitent, SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku pomiÄ™dzy Emitentem, a piÄ™cioma bankami peÅ‚niÄ…cymi funkcjÄ™ Gwarantów emisji, tj.: PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna, Bankiem Polska Kasa Opieki SpóÅ‚ka Akcyjna, Bankiem Zachodnim WBK SpóÅ‚ka Akcyjna, Bankiem Handlowym w Warszawie SpóÅ‚ka Akcyjna i Nordea Bank Polska SpóÅ‚ka Akcyjna (Å‚Ä…cznie: Banki peÅ‚niÄ…ce funkcjÄ™ Gwarantów Emisji), zawarta zostaÅ‚a umowa programowa dotyczÄ…ca programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 zÅ‚ (Umowa Programowa), w której pomiÄ™dzy Emitentem i Bankami Gwarantami ustalone zostaÅ‚y warunki programu emisji obligacji (Program). Agentem emisji ustanowiony zostaÅ‚ PKO Bank Polski, pozostaÅ‚e banki peÅ‚niÄ… funkcje sub-agentów ds. pÅ‚atnoÅ›ci i sub-depozytariuszy.
Celem emisji obligacji bÄ™dzie finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz jego istotnych podmiotów zależnych, w tym w szczególnoÅ›ci finansowanie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego wÄ™glem kamiennym o mocy elektrycznej netto: minimum 900MWe, maksimum 1000MWe, który ma zostać wybudowany w ramach dziaÅ‚alnoÅ›ci ENEA Wytwarzanie S.A. – spóÅ‚ki z Grupy KapitaÅ‚owej Emitenta (dziaÅ‚ajÄ…cej poprzednio pod firmÄ… Elektrownia "Kozienice" S.A.).
Program emisji obligacji zostaÅ‚ zawarty na okres 10 lat i koÅ„czy siÄ™ w dniu 15 czerwca 2022 r., natomiast okres dostÄ™pnoÅ›ci Programu w ramach którego przeprowadzane bÄ™dÄ… emisje obligacji upÅ‚ywa 31 grudnia 2017 r. Obligacje emitowane w ramach Programu bÄ™dÄ… niezabezpieczone.
Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii bÄ™dzie nie mniejsza niż 100.000.000 zÅ‚, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000.000 zÅ‚. Obligacje bÄ™dÄ… obligacjami na okaziciela i nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu. W ramach Programu Emitent uprawniony bÄ™dzie do emisji obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nie przekraczajÄ…cej wartoÅ›ci Programu tj. kwoty 4.000.000.000 zÅ‚. W poszczególnych latach dostÄ™pnoÅ›ci Programu obowiÄ…zywaÅ‚y bÄ™dÄ… limity emisji, które dostosowane zostaÅ‚y do potrzeb inwestycyjnych Emitenta.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.
| |
|
