| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ENEA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 18 października 2012 roku pomiÄ™dzy Emitentem, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Bank), zostaÅ‚a zawarta Umowa Finansowa (Umowa) przewidujÄ…ca udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 950.000.000 PLN (sÅ‚ownie: dziewięćset pięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) lub jej równowartoÅ›ci w walucie EUR. Umowa dopuszcza również wykorzystanie kredytu w innej walucie powszechnie stosowanej na gÅ‚ównych rynkach wymiany walut.
Åšrodki pozyskane z kredytu zostanÄ… przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. (Program) znajdujÄ…cych siÄ™ w Polsce PóÅ‚nocno – Zachodniej. CaÅ‚kowity koszt Programu szacowany jest na kwotÄ™ ok. 3.244 mln PLN.
Okres spÅ‚aty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypÅ‚aty Å›rodków. Okres dostÄ™pnoÅ›ci kredytu wynosi 24 miesiÄ…ce od daty zawarcia Umowy. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 6 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić bÄ™dzie równowartość kwoty nie niższej niż 100.000.000 PLN (sÅ‚ownie: sto milionów zÅ‚otych) za wyjÄ…tkiem ostatniej transzy, której wysokość odpowiadać bÄ™dzie niewykorzystanej kwocie kredytu.
Oprocentowanie kredytu może być staÅ‚e lub zmienne. Kredytobiorca ma prawo wyboru oprocentowania staÅ‚ego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach okreÅ›lonych w Umowie. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, ustalane jest ono przez Bank dla każdego okresu pomiÄ™dzy datami pÅ‚atnoÅ›ci (pierwszy okres rozpoczyna siÄ™ w dniu wypÅ‚aty transzy ze zmiennym oprocentowaniem). Zmienna stopa procentowa jest równa odpowiedniej stawce WIBOR powiÄ™kszonej o staÅ‚y spread ustalony przez Bank, zawierajÄ…cy okreÅ›lonÄ… w Umowie marżę.
Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Ewentualne spory zwiÄ…zane z UmowÄ… Strony poddaÅ‚y jurysdykcji sÄ…dów angielskich.
Åšrodki pozyskane z Umowy, których wartość wynosi niemal 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, stanowić bÄ™dÄ… istotne źródÅ‚o finansowania inwestycji planowanych w obrÄ™bie Grupy KapitaÅ‚owej ENEA.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, iż w dniu 18 października 2012 roku w zwiÄ…zku z podpisaniem ww. umowy kredytowej zawarta zostaÅ‚a dodatkowo umowa o realizacjÄ™ programu pomiÄ™dzy Emitentem, Bankiem i ENEA Operator Sp. z o.o., która reguluje kwestie zwiÄ…zane z zasadami realizacji Programu w części opartej o Å›rodki udostÄ™pnione przez Bank.
| |
|
