| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych […] ZarzÄ…d ENEA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku pomiÄ™dzy Emitentem, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Bank), zostaÅ‚a zawarta Umowa Finansowa B (Umowa) przewidujÄ…ca udzielenie Kredytobiorcy kredytu w kwocie 475.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterysta siedemdziesiÄ…t pięć milionów zÅ‚otych) lub jej równowartoÅ›ci w walucie EUR (Kredyt), w zwiÄ…zku z czym Å‚Ä…czna wartość finansowania dÅ‚użnego pozyskanego od Banku na przestrzeni ostatnich dwunastu miesiÄ™cy wyniosÅ‚a 1.425.000.000,00 zÅ‚. O zawarciu poprzedniej umowy finansowej Emitent informowaÅ‚ szczegóÅ‚owo raportem bieżącym nr 41/2012 z dnia 18 października 2012 r. (Umowa Finansowa).
Åšrodki pozyskane z Umowy, podobnie jak pozostaÅ‚e Å›rodki pozyskane od Banku na mocy Umowy Finansowej przeznaczone zostanÄ… na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o. (Program) znajdujÄ…cych siÄ™ w Polsce PóÅ‚nocno – Zachodniej. CaÅ‚kowity koszt Programu szacowany jest na kwotÄ™ ok. 3.275,87 mln zÅ‚.
Okres spÅ‚aty Kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypÅ‚aty Å›rodków. Okres dostÄ™pnoÅ›ci Kredytu upÅ‚ywa 18 października 2014 roku. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 4 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić bÄ™dzie równowartość kwoty nie niższej niż 100.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto milionów zÅ‚otych) za wyjÄ…tkiem ostatniej transzy, której wysokość odpowiadać bÄ™dzie niewykorzystanej kwocie Kredytu.
Oprocentowanie Kredytu może być staÅ‚e lub zmienne. Kredytobiorca ma prawo wyboru oprocentowania staÅ‚ego lub zmiennego dla danej transzy kredytu na warunkach okreÅ›lonych w Umowie. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, ustalane jest ono przez Bank dla każdego okresu pomiÄ™dzy datami pÅ‚atnoÅ›ci (pierwszy okres rozpoczyna siÄ™ w dniu wypÅ‚aty transzy ze zmiennym oprocentowaniem). Zmienna stopa procentowa dla transzy w zÅ‚otych polskich jest równa odpowiedniej stawce WIBOR powiÄ™kszonej o staÅ‚y spread ustalony przez Bank, zawierajÄ…cy okreÅ›lonÄ… w Umowie marżę. Umowa dopuszcza również wykorzystanie Kredytu w innej walucie powszechnie stosowanej na gÅ‚ównych rynkach wymiany walut.
Umowa podlega prawu Anglii i Walii. Ewentualne spory zwiÄ…zane z UmowÄ… Strony poddaÅ‚y jurysdykcji sÄ…dów angielskich.
Jako kryterium uznania Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci Umowy oraz Umowy Finansowej za znaczÄ…cÄ… przyjÄ™to 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
JednoczeÅ›nie Emitent informuje, iż w dniu 19 czerwca 2013 roku w zwiÄ…zku z podpisaniem Umowy zawarty zostaÅ‚ dodatkowo aneks do umowy o realizacjÄ™ Programu z dnia 18 października 2012 r. zawartej pomiÄ™dzy Emitentem, Bankiem i ENEA Operator Sp. z o.o., regulujÄ…cej kwestie zwiÄ…zane z zasadami realizacji Programu w części opartej o Å›rodki udostÄ™pnione przez Bank, na mocy którego zaktualizowano zasady realizacji Programu w zwiÄ…zku ze zwiÄ™kszeniem Å‚Ä…cznego poziomu zaangażowania Å›rodków pochodzÄ…cych z Banku.
| |
|
