| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ENEA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez ENEA S.A. umowy programowej dotyczÄ…cej programu emisji obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ENEA S.A. (SpóÅ‚ka, Emitent) informuje, że w dniu 15 maja 2014 roku pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego peÅ‚niÄ…cym równolegle funkcje Gwaranta Emisji, Agenta ds. Emisji, Agenta PÅ‚atnoÅ›ci i Depozytariusza (Bank Gwarant) zostaÅ‚a podpisana umowa programowa dotyczÄ…ca programu emisji obligacji dÅ‚ugoterminowych o wartoÅ›ci 1.000 mln zÅ‚ (jeden miliard zÅ‚otych) (Umowa Programowa), w ramach której pomiÄ™dzy Emitentem, a Bankiem Gwarantem ustalone zostaÅ‚y warunki programu emisji obligacji (Program).
Celem emisji obligacji bÄ™dzie finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz potrzeb inwestycyjnych Emitenta oraz jego istotnych podmiotów zależnych.
Program emisji obligacji zostaÅ‚ zawarty na okres 12 lat i 7 miesiÄ™cy i koÅ„czy siÄ™ w dniu 15 grudnia 2026 roku, natomiast okres dostÄ™pnoÅ›ci Programu, w ramach którego przeprowadzane bÄ™dÄ… emisje obligacji upÅ‚ywa 15 grudnia 2016 roku. Obligacje emitowane w ramach Programu bÄ™dÄ… niezabezpieczone.
Umowa Programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii bÄ™dzie nie mniejsza niż 100 mln zÅ‚ (sto milionów zÅ‚otych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 mln zÅ‚ (jeden milion zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… obligacjami imiennymi i nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu.
W ramach Programu Emitent uprawniony będzie do emisji obligacji o łącznej wartości nieprzekraczającej wartości Programu tj. kwoty 1.000 mln zł (jeden miliard złotych). Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane będą od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Obligacje emitowane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, oferowanie będzie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie będą emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
Umowa Programowa zawarta została na czas obowiązywania Programu lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.
| |
|
