| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-28 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ENEA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja nt. nabycia przez ENEA S.A. obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2014 roku pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 350 mln zł (Obligacje) wyemitowanej przez ENEA Wytwarzanie S.A. (ENEA Wytwarzanie) w ramach umowy programowej dotyczącej emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości 760 mln zł (Program) zawartej w dniu 17 listopada 2014 roku pomiędzy ENEA S.A., a ENEA Wytwarzanie S.A., łączna nominalna wartość obligacji wewnątrzgrupowych wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie i nabytych przez ENEA S.A. w okresie od dnia 19 kwietnia 2014 roku (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 20/2014 w sprawie obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie) do dnia 28 listopada 2014 roku przekroczyła próg 10% kapitałów własnych ENEA S.A. i wyniosła 1.320 mln zł.
Transakcją o największej wartości była przeprowadzona w dniu 28 listopada 2014 roku transakcja nabycia przez ENEA S.A. Obligacji wyemitowanych przez ENEA Wytwarzanie, o której mowa powyżej. Termin wykupu ww. Obligacji przypada na marzec 2020 roku. Obligacje są obligacjami imiennymi i nie mają formy dokumentu oraz zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne
i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Obligacje oprocentowane są od dnia emisji (włącznie) do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach a oferowanie miało miejsce w trybie art. 9 pkt 3 tejże ustawy. Obligacje nie były emitowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
Jednocześnie ENEA S.A. informuje, że opisana powyżej emisja obligacji dokonana została w celu zapewnienia środków pieniężnych na realizację inwestycji przez ENEA Wytwarzanie w tym na finansowanie budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice oraz innych potrzeb inwestycyjnych ENEA Wytwarzanie, w ramach realizowanej przez ENEA S.A. polityki zapewnienia finansowania dla wydatków inwestycyjnych spółek w Grupie Kapitałowej ENEA. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne tego typu transakcje nie mają wpływu na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej ENEA.
Jako kryterium uznania łącznej wartości transakcji nabycia obligacji za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
| | |
