| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-26 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ENERGA S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie Porozumienia ws. rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 15 marca 2016 roku Zarząd ENERGA SA _"ENERGA"_ informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. _"ENERGA Kogeneracja"_, spółka pośrednio zależna od ENERGA SA, podpisała Porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. _"PGG"_ _"Porozumienie"_.
Stronami Porozumienia są ENERGA Kogeneracja, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGNiG TERMIKA S.A., Węglokoks S.A. _"Węglokoks"_, Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. _"TFS"_, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN _zwani dalej łącznie "Inwestorami"_, a także banki – obligatariusze Kompanii Węglowej S.A. _"KW"_ – Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej.
W celu określenia możliwych kierunków i podstaw dalszego funkcjonowania i rozwoju PGG wypracowano biznesplan, który zakłada w szczególności:
a_sprzedaż na rzecz Polskiej Grupy Górniczej przedsiębiorstwa KW obejmującego 11 kopalń, 4 zakłady oraz zespół funkcji wspierających kopalnie i zakłady określanych obecnie jako centrala Kompanii Węglowej;
b_osiągnięcie przez PGG określonych poziomów rentowności;
c_poprawę efektywności funkcjonowania PGG z uwzględnieniem realokacji niektórych aktywów.
Inwestorzy zadeklarowali w Porozumieniu, że planują dokapitalizowanie PGG na finalną kwotę 2 mld 417 mln zł. ENERGA Kogeneracja zadeklarowała objęcie udziałów w PGG na kwotę 500 mln zł. ENERGA nie planuje konsolidacji danych finansowych PGG metodą pełną.
W pracach nad osiągnięciem Porozumienia brali udział wierzyciele finansowi. W ramach refinansowania aktualnego programu emisji obligacji w KW banki oraz Węglokoks deklarują objęcie nowych obligacji wyemitowanych przez PGG na kwotę 1 mld 37 mln w trzech transzach spłacanych w latach 2019-2026. Zaangażowanie Węglokoksu sięgnie poziomu 421,5 mln zł, a zaangażowanie banków 615,5 mln zł.
W ramach Porozumienia organizacje związkowe, KW i PGG zadeklarowały realizację porozumienia pracowniczego z 19 kwietnia br., które przewiduje m.in. zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych.
PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest utrzymanie kosztów produkcji węgla pod ścisłą kontrolą oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności i poprawa efektywności funkcjonowania spółki. Implementacja Porozumienia wymaga zawarcia szczegółowych umów, w tym umowy inwestycyjnej oraz umowy emisji obligacji. Planowaną datą zawarcia umowy inwestycyjnej, której stroną będzie Energa Kogeneracja jest 29 kwietnia 2016 roku.
| | |
