| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd ERBUD S.A., działając na podstawie par.33 ust.1 Rozporządzenia Misnistra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące publicznej oferty:
1.
Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 25 kwiecień 2007 roku
Data zamknięcia subskrypcji i sprzedaży: 27 kwiecień 2007 roku
2.
Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych na sesji GPW: 30 kwietnia 2007 roku (rozliczenie przez KDPW transakcji zawartych w ramach sesji nastąpiło 4 maja 2007 roku).
Data przydziału akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 4 maja 2007 roku
3.
Liczba Akcji objętych subskrypcją w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000 Akcji Serii D
Liczba Akcji objętych subskrypcją lub sprzedażą w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000 (w tym 1.800.000 Akcji Serii D w ramach Publicznej Subskrypcji oraz 900.000 Akcji Serii B w ramach Oferty Sprzedaży)
4.
Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 98,328%
Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 0%
5.
Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 41.872.123
Liczba Akcji subskrybowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000
6.
Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 700.000
Liczba Akcji przydzielonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 2.700.000
7.
Cena emisyjna oraz cena sprzedaży Akcji: 50,00 zł
8.
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.506
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie złożyło zapisy działając w imieniu 856 klientów)
9.
Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 5.201
Liczba inwestorów, którym przydzielono Akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 955 (w tym 856 klientom 12 firm zarządzających aktywami na zlecenie)
10.
Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.
11.
Wartość Oferty Publicznej: 170.000.000 zł
12.
Łączne koszty emisji wyniosły:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 3.494.090,00 zł
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł;
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1.223.000,00 zł
d) koszty promocji oferty – 256.022,00 zł
Zgodnie z art.36 ust.2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.
13.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Publiczna (z uwzględnieniem ponadto kosztów poniesionych przez Wprowadzających) wynosi 1,79 zł.
| |
|
