| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | EUROCASH | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Udzielenie poręczenia przez spółki zależne w związku z zawarciem umowy kredytu przez Emitenta | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka" lub "Emitent") informuje o udzieleniu w dniu 14 września 2015 r. przez spółki zależne Emitenta - Eurocash Serwis sp. z o.o. ("EC Serwis") oraz Eurocash Franczyza sp. z o.o. ("EC Franczyza") poręczeń za zobowiązania Emitenta wynikające z umowy kredytu rewolwingowego ("Umowa Kredytowa") do kwoty 700.000.000,00 PLN (słownie: siedemset milionów złotych) zawartej w dniu 14 września 2015 r. pomiędzy Spółką, EC Serwis, EC Franczyza a: (i) Bankiem Zachodnim WBK S.A., (ii) Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., (iii) Bankiem Gospodarstwa Krajowego, (iv) mBankiem S.A. oraz (v) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Kredytodawcy"). Na podstawie Umowy Kredytowej Spółka może wykorzystywać środki udostępniane w ramach kredytu do 14 sierpnia 2020 r., a ostateczny termin całkowitej spłaty przypada 14 września 2020 roku. Środki udostępnione Spółce na podstawie Umowy Kredytowej mogą być wykorzystane w celu spłaty części istniejącego krótkoterminowego zadłużenia finansowego Spółki oraz na ogólne cele korporacyjne Spółki. Zgodnie z Umową Kredytową, wierzytelności Kredytodawców zostały zabezpieczone m.in. zastawami rejestrowymi i finansowymi na udziałach EC Franczyza oraz EC Serwis posiadanych przez Spółkę.
Poręczenia EC Franczyza oraz EC Serwis ("Poręczyciele") udzielone na podstawie Umowy Kredytowej zostały udzielone za przyszłe zobowiązania Emitenta wobec Kredytodawców do maksymalnej kwoty 1.050.000.000,00 PLN (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt milionów złotych). Poręczenia zostały udzielone na okres do dnia 14 września 2023 r. Wynagrodzenie należne Poręczycielom zostało określone na warunkach rynkowych.
Wartość poręczeń udzielonych przez każdego z Poręczycieli przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
| | |
