| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Eurocash S.A. (dalej "Eurocash" lub "SpóÅ‚ka") informuje, że w ramach Programu Motywacyjnego KDWT (dalej, "Program KDWT") (por. raport 13/2006 zawierajÄ…cy treść uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2006 r. w sprawie Programu KDWT), Trzeciego Programu Motywacyjnego dla Pracowników (dalej, "III PMP") (por. raport 13/2006 zawierajÄ…cy treść uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 19 z 2006 r. w sprawie III PMP) i Programu Motywacyjnego Delikatesów Centrum z 2007 roku (dalej, "Program DC", Å‚Ä…cznie "Programy Motywacyjne") (por. raport 9/2007 zawierajÄ…cy treść uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2007 r. w sprawie Programu DC), na podstawie uchwaÅ‚y ZarzÄ…du z dnia 1 wrzeÅ›nia 2008 r., SpóÅ‚ka wyemitowaÅ‚a niezabezpieczone, nie oprocentowane i zdematerializowane obligacje imienne o wartoÅ›ci nominalnej i cenie emisyjnej 1 grosz z prawem pierwszeÅ„stwa w trzech seriach:
(i) w ramach Programu KDWT, 415.000 obligacji serii C ("Obligacje Serii C") każda z prawem do subskrybowania 2 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D z pierwszeÅ„stwem przed akcjonariuszami SpóÅ‚ki ("Akcje Serii D"), oraz
(ii) w ramach III PMP, 63.871 obligacji serii D ("Obligacje Serii D") każda z prawem do subskrybowania 25 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E z pierwszeÅ„stwem przed akcjonariuszami SpóÅ‚ki ("Akcje Serii E"),
(iii) w ramach Programu DC, 179.212 obligacje serii E ("Obligacje Serii E") każda z prawem do subskrybowania 3 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F z pierwszeÅ„stwem przed akcjonariuszami SpóÅ‚ki ("Akcje Serii F"),
zwane Å‚Ä…cznie "Obligacjami".
Emisja Obligacji zostaÅ‚a przeprowadzona zgodnie z art. 9 ust 3 Ustawy o Obligacjach w drodze skierowania propozycji nabycia do UniCredit CAIB Poland S.A. z siedzibÄ… pod adresem ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa peÅ‚niÄ…cego funkcje "Powiernika". Powiernik bÄ™dzie zbywaÅ‚ Obligacje wyÅ‚Ä…cznie na rzecz osób uczestniczÄ…cych w Programach Motywacyjnych ("Osoby Uprawnione").
Osoby Uprawnione w ramach Programu KDWT i Programu DC zostały wskazane w odpowiednich uchwałach Walnego Zgromadzenia (por. raport 13/2006 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2006 r. w sprawie Programu KDWT oraz raport 9/2007 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2007 r. w sprawie Programu DC).
Osobami Uprawnionymi w ramach III PMP sÄ… osoby zakwalifikowane przez RadÄ™ NadzorczÄ… oraz zatwierdzone w drodze uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia (por. raport 9/2007 zawierajÄ…cy treść uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 22 z 2007 r. w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych Warunkowo zgodnie z Trzecim Programem Motywacyjnym dla Pracowników z 2006 roku).
Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii D będzie mogło być realizowane w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 1 kwietnia 2010 r.
Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii E będzie mogło być realizowane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
Prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji Serii F będzie mogło być realizowane w okresie od 17 sierpnia 2009 r. do 17 sierpnia 2010 r.
Cena emisyjna Akcji Serii D została określona na 4,82 zł, a cena emisyjna Akcji Serii F na 6,51 zł (por. raport 13/2006 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2006 r. w sprawie Programu KDWT oraz raport 9/2007 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 17 z 2007 r. w sprawie Programu DC).
Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie ustalona przez RadÄ™ NadzorczÄ… przy zaÅ‚ożeniu, że cena ta powinna być równa Å›redniej ważonej notowaÅ„ akcji SpóÅ‚ki na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. w listopadzie 2006 roku, skorygowanej o zrealizowane na rzecz posiadaczy akcji prawa zwiÄ…zane z akcjami (np. wypÅ‚ata dywidendy). Cena Emisyjna Akcji Serii E zostanie podana do wiadomoÅ›ci publicznej i zamieszczona na stronie internetowej SpóÅ‚ki w formie raportu bieżącego, najpóźniej siedem dni przed rozpoczÄ™ciem okresu subskrypcji Akcji Serii E.
Jeżeli Akcje Serii D, E lub F nie zostanÄ… wydane Osobie Uprawnionej w terminie 60 dni od zÅ‚ożenia zapisu i opÅ‚acenia w peÅ‚ni ich ceny emisyjnej, prawo do otrzymania tych akcji przeksztaÅ‚ca siÄ™ w prawo do otrzymania kwoty pieniężnej równej wartoÅ›ci rynkowej akcji SpóÅ‚ki, zgodnie z kursem zamkniÄ™cia w ostatnim dniu okresu, w którym Akcje, odpowiednio, Serii D, E lub F miaÅ‚y być wydane, pomniejszonej o ich cenÄ™ emisyjnÄ….
Obligacje Serii C, D i E zostaną wykupione, odpowiednio, 5 kwietnia 2010 r., 2 stycznia 2013 r., 18 sierpnia 2010 r. poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej ich wartości nominalnej.
Za ostatni dzieÅ„ III kwartaÅ‚u 2008 r. tj. kwartaÅ‚u bezpoÅ›rednio poprzedzajÄ…cego udostÄ™pnienie Powiernikowi propozycji nabycia Obligacji wartość zobowiÄ…zaÅ„ zaciÄ…gniÄ™tych przez SpóÅ‚kÄ™ wynosiÅ‚a 608.775.940 PLN. SpóÅ‚ka nie przewiduje zaciÄ…gania, przed datÄ… wykupu Obligacji, zobowiÄ…zaÅ„, które mogÅ‚yby wpÅ‚ynąć na zdolność SpóÅ‚ki do wykonania obowiÄ…zku spÅ‚aty wszystkich Obligacji w Å‚Ä…cznej kwocie 6.580,83 zÅ‚ote.
Informacje na temat zdolnoÅ›ci SpóÅ‚ki do realizacji jego finansowych i niefinansowych zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u Obligacji, zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz za drugi kwartaÅ‚ 2008 r. oraz inne istotne informacje dotyczÄ…ce Eurocash znajdujÄ… siÄ™ w Prospekcie SpóÅ‚ki zatwierdzonego przez KomisjÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych i GieÅ‚d 30 listopada 2004 r. decyzjÄ… DSP/E/4110/47/74/2004 ze zmianami zatwierdzonymi decyzjÄ… Komisji Nadzoru Finansowego DEM/410/013/1/08 z dnia 3 stycznia 2008 r. oraz w raportach bieżących i okresowych. Prospekt i raporty bieżące i okresowe sÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki.
| |
|
