| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Cena emisyjna. Aneks do umowy o subemisję inwestycyjną. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2005 r. został podpisany aneks do umowy o subemisję inwestycyjną z dnia 17 stycznia 2005 r. (por. raport bieżący nr 10/2005) zawartej pomiędzy Spółką, Wprowadzającym, CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh, CA IB Securities S.A., CA IB Financial Advisers sp. z o.o. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. Zgodnie z aneksem:
(i) Cena Akcji Sprzedawanych została ustalona na 3,10 PLN za jedną akcję.
(ii) Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została określona na 57.483.900 z czego:
a) 48.541.960 będzie sprzedane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
b) 8.941.940 będzie sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
(iii) Zobowiązania subemitentów zostały określone w sposób następujący:
a) CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh zobowiązał się do opłacenia i objęcia 47.875.960 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 148,415,476 PLN,
b) Millennium Dom Maklerski S.A. zobowiązał się do opłacenia i objęcia 666.000 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 2.064.600 PLN.
(iv) Wysokość prowizji dla CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh wynosi 1.113.116,07 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN.
(v) Wysokość prowizji dla Millennium Dom Maklerski S.A. wynosi 15.484,50 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN.
W związku z powyższym, ostatnie trzy akapity pkt. 11 Rozdziału III Prospektu emisyjnego zastąpiono treścią następującą:
"Zgodnie z umową o subemisję inwestycyjną, zobowiązania subemitentów zostały określone w sposób następujący: (i) CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh zobowiązał się do opłacenia i objęcia 47.875.960 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 148,415,476 PLN, a (ii) Millennium Dom Maklerski S.A. zobowiązał się do opłacenia i objęcia 666.000 Akcji Sprzedawanych o łącznej wartości 2.064.600 PLN.
Wysokość prowizji dla CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh wynosi 1.113.116,07 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN. Wysokość prowizji dla Millennium Dom Maklerski S.A. wynosi 15.484,50 PLN (0,75 %), a faktyczny koszt nabycia przez niego jednego papieru wartościowego wynosi 3,08 PLN"
Tabela:
Subemitent deklarujący objęcie papierów wartościowych w ramach umowy:
1 CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h.
1 Millenium Dom maklerski S.A.
Adres (siedziba):
2 Schottengasse 6,A-1010 Wiedeń
2 Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Wysokość kapitału własnego subemitenta:
3 7.812.224,30 EUR
3 42 676 696,99 zł.
Liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa:
4 47.875.960
4 666.000
Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (wg ceny emisyjnej):
5 148,415,476
5 2.064.600
Wysokość opłaty stałej dla subemitenta
wartość 6 - 6 -
procent 7 - 7 -
Wysokość prowizji dla subemitenta w przypadku objęcia papierów wartościowych w ramach umowy:
wartość
8 1.113.116,07
8 15.484,50
procent
9 0,75%
9 0,75%
Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta:
10 (5-6-8)/4 3,08
10 (5-6-8)/4 3,08
Podstawa Prawna: art. 80 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 1, art. 76 ust. 1 in fine oraz art. 80 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi | |
|
