| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Prospekcie – zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | I
Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2005 r. została podpisana umowa o subemisję inwestycyjną pomiędzy Spółką, Politra B.V. (dalej "Wprowadzający"), CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh, CA IB Securities S.A., CA IB Financial Advisers sp. z o.o. oraz Millenium Dom Maklerski S.A. (dalej "Umowa").
II
W związku z zawarciem Umowy, dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu emisyjnego Spółki:
Pkt. 11 Rozdziału III, ostatni akapit, było:
"Spółka i Wprowadzający nie wykluczają zawarcia umowy o subemisję inwestycyjna w stosunku do Akcji Serii A. Informacja o zawarciu takiej umowy zostanie przekazana w formie Raportu Bieżącego."
Pkt. 11 Rozdziału III jest:
"W dniu 17 stycznia 2005 r. została podpisana umowa o subemisję inwestycyjną pomiędzy Spółką, Wprowadzającym, CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh, CA IB Securities, CA IB Financial Advisers oraz Millenium Dom Maklerski S.A. Umowa subemisyjna reguluje zasady sprzedaży w ramach ofert publicznej do 57.483.900 Akcji Sprzedawanych i zakłada:
- sprzedaż 35.767.760 Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
- sprzedaż 8.941.940 Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, oraz
- ewentualną sprzedaż 12.774.200 Akcji Sprzedawanych w Dodatkowej Puli Akcji.
Ostateczna ogólna liczba Akcji Sprzedawanych, ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży.
Subemisją objęte są jedynie Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Subemitentami, deklarującymi opłacenie i objęcie Akcji Sprzedawanych, o ile nie będą one subskrybowane przed Inwestorów Instytucjonalnych ujętych na Liście Wstępnego Przydziału, są:
- CA IB Corporate Finance Beratungs Gmbh z siedzibą w Wiedniu, Austria przy Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wiedeń, którego kapitał własny wynosi 7.812.224,30 EUR; oraz
- Millenium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123 A, 02-017 Warszawa, którego kapitał własny wynosi 42.676.696,99 PLN
Zgodnie z umową o subemisję inwestycyjną, w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży, przewidywanym na 27 stycznia 2005 r., strony umowy o subemisję inwestycyjną zawrą dodatkowe porozumienie w formie aneksu do tej umowy, w którym zostanie ustalona ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych w rozbiciu na poszczególne transze oraz wartość oraz liczba i wartość Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych objętych zobowiązaniami subemisyjnymi poszczególnych subemitentów.
Z chwilą zawarcia aneksu do Umowy Subemisyjnej zostanie ustalona wysokość opłat i prowizji dla każdego z subemitentów i faktyczny koszt nabycia przez nich jednego papieru wartościowego.
Informacje o ustaleniu Ceny Sprzedaży, zawarciu aneksu do umowy o subemisję inwestycyjną oraz wynikających z tych zdarzeń zmianach w treści Prospektu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego."
Podstawa Prawna: art. 76 ust. 1 in fine oraz art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO
| |
|
