| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-08-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki FAM Grupa KapitaÅ‚owa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 lipca 2010 roku dokonaÅ‚ emisji 9.047 sztuk obligacji zwykÅ‚ych zabezpieczonych na okaziciela serii A na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 9.047.000 zÅ‚. CaÅ‚ość emisji obligacji zostaÅ‚a objÄ™ta i opÅ‚acona przez inwestorów w dniu 30 lipca 2010r. Podmiotem oferujÄ…cym byÅ‚ Dom Maklerski IDM S.A. Emisja obligacji nie miaÅ‚a charakteru emisji publicznej.
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
• cel emisji: nie okreÅ›lono;
• wielkość emisji: 9.047 sztuk obligacji;
• wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000 zÅ‚;
• warunki wykupu: dzieÅ„ wykupu obligacji ustalono na 1 sierpnia 2011r., wczeÅ›niejszy wykup może nastÄ…pić za zgodÄ… Obligatariusza;
• warunki oprocentowania: oprocentowanie wedÅ‚ug staÅ‚ej stopy wynoszÄ…cej 12% w skali roku, odsetki wypÅ‚acane w dniach 2 listopada 2010r, 31 stycznia 2011r., 2 maja 2011r. oraz w dniu wykupu;
• zabezpieczenie: zabezpieczeniem obligacji bÄ™dzie ustanowienie hipoteki kaucyjnej Å‚Ä…cznej umownej do wysokoÅ›ci 140 % wartoÅ›ci objÄ™tych obligacji serii A na:
prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci gruntowej zabudowanej o powierzchni 69 660m2 poÅ‚ożonej w CheÅ‚mnie przy ul. Polnej 8 (powiat cheÅ‚miÅ„ski) skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ek 207/38; 207/39; 207/40; 79/2; 80/1; 204/10; 207/10; 207/11; 207/13; 207/17; 207/18; 207/21; 207/25; 207/26; 207/30; 207/33; 209/2 dla której SÄ…d Rejonowy w CheÅ‚mnie prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… nr TO1C/00007329/5, której wÅ‚aÅ›cicielem jest Skarb PaÅ„stwa, zaÅ› użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
prawie użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci gruntowej zabudowanej o powierzchni 804m2 poÅ‚ożonej w CheÅ‚mnie przy ul. Polnej 8 (powiat cheÅ‚miÅ„ski) skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ki 209/5 dla której SÄ…d Rejonowy w CheÅ‚mnie prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… nr TO1C/00016767/3, której wÅ‚aÅ›cicielem jest Skarb PaÅ„stwa, zaÅ› użytkownikiem wieczystym do 5 grudnia 2089 roku jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
nieruchomoÅ›ci gruntowej o powierzchni 2966m2 poÅ‚ożonej w CheÅ‚mnie przy ul. Polnej (powiat cheÅ‚miÅ„ski) skÅ‚adajÄ…cej siÄ™ z dziaÅ‚ki 207/5 dla której SÄ…d Rejonowy w CheÅ‚mnie prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczystÄ… nr TO1C/00000010/7, której wÅ‚aÅ›cicielem jest FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
• wartość zobowiÄ…zaÅ„ na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego zÅ‚ożenie propozycji nabycia: 22.772.171,69 zÅ‚;
• perspektywa ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ do czasu caÅ‚kowitego wykupu: Emitent przewiduje, że do czasu peÅ‚nego wykupu obligacji prognozowana relacja kwoty zadÅ‚użenia do kapitaÅ‚ów Emitenta nie przekroczy 1.8;
• wycena przedmiotu, na którym zostanie ustanowiona hipoteka dokonana przez uprawnionego biegÅ‚ego: Emitent poddaÅ‚ przedmiot zabezpieczenia wycenie przez biegÅ‚ego rzeczoznawcÄ™ majÄ…tkowego p. JarosÅ‚awa Jewiaka nr uprawnieÅ„ 2985, który oszacowaÅ‚ wartość rynkowÄ… przedmiotu na kwotÄ™ 21.764.000 zÅ‚.
| |
|
