| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 93 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (FAM) informuje, że w dniu 25 września 2007 r. nastąpił przydział akcji na okaziciela serii F oferowanych przez FAM w ramach subskrypcji prywatnej. Subskrypcja akcji odbywała się na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o sumę nie wyższą niż 478.500,00zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) w drodze emisji nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,29zł każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 25 września 2007r. FAM zawarł dwie umowy objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej. Łączna ilość objętych akcji wynosi 1.650.000.
Umowy zostały zawarte pomiędzy:
1) FAM oraz spółką TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (TH). Zgodnie z umową FAM zaoferował 577.494 akcji na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej 9,28,- zł za jedną akcję, które zostały objęte przez TH w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.788 udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.
2) FAM oraz spółką SOUTH BAY LIMITED spółka prawa angielskiego z siedzibą w Londynie (SB). Zgodnie z umową FAM zaoferował 1.072.506 akcji na okaziciela serii F, po cenie emisyjnej 9,28,- zł za jedną akcję, które zostały objęte przez SB w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.035 udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 15.312.000,00zł.
Poniesione koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wyniosły łącznie 138.000,00zł w tym: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 118.000,00zł, wynagrodzenia subemitentów – nie zawarto umowy o subemisję, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – prospektu emisyjnego nie sporządzano na podstawie art. 7 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, koszty promocji oferty – nie dotyczy, szacunkowe koszty administracyjne związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku notowań giełdowych – 20.000,00zł.
Koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a w przypadku nadwyżki poniesionych kosztów nad agio zalicza się je do kosztów finansowych.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 0,08zł.
| |
|
