| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja Obligacji serii G | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Fast Finance S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomoÅ›ci, iż w dniu 18 listopada 2013 roku podjÄ…Å‚ uchwaÅ‚Ä™ o przydziale 8.600 (osiem tysiÄ™cy sześćset) sztuk obligacji serii G, zwykÅ‚ych, kuponowych, na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1.000,00 zÅ‚ (tysiÄ…c zÅ‚otych) każda, na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 8.600.000,00 zÅ‚ (osiem milionów sześćset tysiÄ™cy zÅ‚otych). Obligacje serii G zostaÅ‚y zaoferowane w trybie okreÅ›lonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach (emisja niepubliczna).
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
- cel emisji: pozyskanie Å›rodków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na obsÅ‚ugÄ™ prawno-windykacyjnÄ… zakupionych wierzytelnoÅ›ci oraz na zakup nowych pakietów wierzytelnoÅ›ci w ramach prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej;
- wielkość emisji: 8.600.000,00 zł
- wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji : 1.000,00 zł
- warunki wykupu: wykup obligacji nastÄ…pi w dniu 15 listopada 2016 roku.
- warunki oprocentowania: oprocentowanie zmienne, w wysokoÅ›ci WIBOR 6M + 7,0 p.p. w skali roku, póÅ‚roczne okresy odsetkowe;
- zabezpieczenie: w terminie 2 miesiÄ™cy od daty emisji ustanowiony zostanie na pierwszym miejscu, do kwoty 30 mln zÅ‚ (najwyższa suma zabezpieczenia), zastaw rejestrowy na zbiorze wszelkich obecnych i przyszÅ‚ych wierzytelnoÅ›ci pieniężnych wynikajÄ…cych z tytuÅ‚u niespÅ‚aconych pożyczek i kredytów, nabytych przez Emitenta na mocy umów sprzedaży wierzytelnoÅ›ci od Cetelem Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A. oraz Eurobank S.A.;
- wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia: 62 mln zł (zobowiązania finansowe z wyłączeniem rezerw);
- perspektywa kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu: 72 mln zł (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji z wyłączeniem rezerw);
- dane umożliwiajÄ…ce potencjalnym nabywcom obligacji orientacjÄ™ w efektach przedsiÄ™wziÄ™cia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji: wszelkie istotne kwestie dotyczÄ…ce sytuacji Emitenta bÄ™dÄ… przekazywane w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
- zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji: Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii G,
- wycena przedmiotu zastawu została dokonana przez uprawnionego biegłego p. Bożenę Pustelnik nr uprawnień 3298 zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach, przedmiot zabezpieczenia oszacowany został na kwotę 30.008.183,70 PLN na dzień 22 października 2013r.
Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 11) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).
| |
|
