| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2011 dotyczącego informacji o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d FERRO S.A. ("SpóÅ‚ka"), w uzupeÅ‚nieniu raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. dotyczÄ…cego informacji o emisji obligacji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A ("Obligacje"), poniżej doprecyzowuje informacje o okolicznoÅ›ciach, w których SpóÅ‚ka bÄ™dzie zobowiÄ…zana do dokonania przymusowego wykupu Obligacji.
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, SpóÅ‚ka zobowiÄ…zana jest, na żądanie posiadacza Obligacji ("Obligatariusz"), dokonać przymusowego przedterminowego wykupu posiadanych przez danego Obligatariusza, w przypadku wystÄ…pienia którejkolwiek z nastÄ™pujÄ…cych okolicznoÅ›ci:
• przekroczenie na poziomie skonsolidowanym SpóÅ‚ki wskaźnika relacji dÅ‚ugu netto do EBITDA powyżej 5,7 na skutek spadku wartoÅ›ci EBITDA, z chwilÄ… gdy ta okoliczność staÅ‚a siÄ™ możliwÄ… do zweryfikowania na podstawie raportów bieżących lub raportów okresowych SpóÅ‚ki, uprawnia Obligatariusza do wystÄ…pienia z żądaniem wykupu Obligacji;
Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dÅ‚ug netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz sumy zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚ugoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dÅ‚użnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o Å›rodki pieniężne i ich ekwiwalenty do sumy zysku na dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej i amortyzacji powiÄ™kszonych o zysk netto spóÅ‚ki Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd. z siedzibÄ… w Yuhuan, ChiÅ„ska Republika Ludowa ("Yuhuan AMG") przypadajÄ…cy na SpóÅ‚kÄ™ proporcjonalnie do posiadanych udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Yuhuan AMG ujÄ™tych za ostatnie 12 miesiÄ™cy zgodnie z ostatnimi opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi SpóÅ‚ki.
W odniesieniu do zysku netto spóÅ‚ki Yuhuan AMG przypadajÄ…cego na SpóÅ‚kÄ™ proporcjonalnie do posiadanych udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Yuhuan AMG, wartość ta zostanie okreÅ›lona na podstawie stosowanej przez SpóÅ‚kÄ™ metody konsolidacji, tj. metody praw wÅ‚asnoÅ›ci, lub
• przekroczenie wskaźnika relacji dÅ‚ug netto/EBITDA powyżej 4,7 ustalone wedÅ‚ug metodologii okreÅ›lonej w warunkach emisji Obligacji w wyniku zaciÄ…gniÄ™cia przez SpóÅ‚kÄ™ lub podmiot z grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki dÅ‚ugu;
Wskaźnik na poziomie skonsolidowanym relacji dÅ‚ug netto do EBITDA rozumiany jest jako iloraz sumy zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚ugoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dÅ‚użnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o Å›rodki pieniężne i ich ekwiwalenty do sumy zysku na dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej i amortyzacji powiÄ™kszonych o zysk netto spóÅ‚ki Yuhuan AMG przypadajÄ…cy na SpóÅ‚kÄ™ proporcjonalnie do posiadanych udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Yuhuan AMG ujÄ™tych za ostatnie 12 miesiÄ™cy zgodnie z ostatnimi opublikowanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi SpóÅ‚ki.
• przekroczenie na poziomie skonsolidowanym SpóÅ‚ki wskaźnika relacji dÅ‚ug netto/kapitaÅ‚y wÅ‚asne SpóÅ‚ki powyżej 1,5 (jeden i póÅ‚) ustalone na podstawie opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki;
DÅ‚ug netto na poziomie skonsolidowanym SpóÅ‚ki rozumiany jest jako suma zobowiÄ…zaÅ„ dÅ‚ugoterminowych, pożyczek, innych instrumentów dÅ‚użnych i krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących pomniejszonej o Å›rodki pieniężne i ich ekwiwalenty;
• nie dokonanie w terminie pÅ‚atnoÅ›ci jakiejkolwiek wymagalnej kwoty odsetek z Obligacji i nie naprawienie stanu naruszenia zobowiÄ…zaÅ„ z Obligacji poprzez zapÅ‚atÄ™ należnych Obligatariuszom odsetek do koÅ„ca 7 dnia roboczego po ostatnim dniu okresu odsetkowego dla Obligacji.
Pozostałe informacje o warunkach wykupu Obligacji znajdują się w raporcie bieżącym nr 14/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. | |
|