| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-10 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EMISJA OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w wykonaniu uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r., w dniu dzisiejszym dokonał emisji 4.000.000 imiennych, zdematerializowanych, nieoprocentowanych obligacji serii O, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N spółki Getin Holding S.A.
Cena emisyjna obligacji równa jest cenie nominalnej i wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. Łączna wartość transakcji wynosi 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Celem emisji obligacji jest wdrożenie przez Emitenta Programu Opcji Menedżerskich, w ramach którego członkowie kadry kierowniczej Emitenta i spółek z nią powiązanych uprawnieni będą do nabycia obligacji od powiernika na zasadach ustalonych w umowach opcyjnych zawartych między nimi a Emitentem, a następnie do wykonania wynikającego z obligacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii N wyemitowanych przez Emitenta. Prawa z obligacji będą przysługiwać osobie wskazanej jako osoba uprawniona z obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Emitent powierzył jej prowadzenie.
Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup obligacji nastąpi w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej obligacji, termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 października 2011 r.
Każda obligacja uprawnia do złożenia zapisu na 1 akcję serii N. Cena emisyjna akcji serii N wynosi 1 zł (jeden złoty). Prawo do nabycia akcji serii N będzie przysługiwało obligatariuszom nie wcześniej niż od dnia 30 sierpnia 2008 r. i nie później niż do dnia 30 września 2011 r. Terminy przyjmowania zapisów na akcje serii N określi Zarząd Emitenta, a informacja określająca ten termin zostanie przekazana osobom uprawnionym do nabycia (obligatariuszom) w formie pisemnej nie później aniżeli 7 dni przed każdym terminem zapisów wynikającym z obligacji nabytych w danym roku trwania Programu Opcji Menedżerskich.
Prawo do subskrybowania akcji serii N wynikające z obligacji serii O wygasa z dniem 30 października 2008 r.
Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, które będą traktowane na równi ze wszystkimi pozostałymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych zobowiązań, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy przepisów dotyczących upadłości, likwidacji lub egzekucji lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień 31 marca 2008 r. wynosi 165.852 tys zł. W perspektywie do 30.10.2011 r. (dnia wykupu obligacji) Zarząd Emitenta nie planuje istotnego finansowania długiem, dlatego nie przewiduje się aby stosunek zobowiązań do sumy kapitału własnego do 30.10.2011 r. był wyższy niż 1 : 1.
W dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął także uchwałę, w której ustalił:
- terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji do 4.000.000 akcji serii N, emitowanych na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r.,
- zasady dystrybucji akcji serii N,
- sposób i warunki składania zapisów na akcje serii N,
- zasady przydziału akcji serii N.
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do raportu.
| |
|
