| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 135 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII M | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 06.11.2006r. odbył się przydział akcji serii M oferowanych przez Emitenta w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w dniach od 01.11.2006r. do 06.11.2006r. na warunkach przedstawionych we Wstępnym Memorandum Ofertowym z dnia 18 października 2006 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.
Subskrypcja akcji odbywała się na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.09.2006r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B ("Warranty Serii B") oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M ("Akcje Serii M"), o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje Serii M obejmowane były w wykonaniu Warrantów Serii B, uprawniających do objęcia Akcji Serii M z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją wyniosła 70.000.000 Akcji Serii M, o cenie emisyjnej 9,50 zł. (dziewięć złoty 50/100) za jedną Akcję.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 01.11.2006r. Zapisy na Akcje Serii M przyjmowane były od 01.11.2006r. do 06.11.2006r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 06.11.2006r.
W procesie budowania księgi popytu oferowanych Akcji Serii M, inwestorzy zgłosili zamiar objęcia akcji w ilości przekraczającej o 305% liczbę Akcji Oferowanych. Stopa redukcji w tym zakresie wyniosła 67,26%.
W ramach wykonania praw z Warrantów Serii B złożono 195 zapisów na 70.000.000 Akcji Serii M.
Stopa redukcji przydziału Akcji Serii M, wyniosła 0%.
Liczba papierów wartościowych objętych w ramach subskrypcji wyniosła 70.000.000.
Cena po jakiej papiery wartościowe zostały objęte wyniosła 9,50 zł za jedną Akcję.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy i którym przydzielono 70.000.000 Akcji Serii M wyniosła 195.
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn akcji objętych ofertą oraz ceny emisyjnej wyniosła 665.000.000 zł.
Koszty przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii M poniesione do dnia 20.11.2006r. wyniosły łącznie 12 535 674.46 zł. w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.448.963.66 zł.,
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2 396 952.58 zł.
- koszty promocji oferty: 689 758.22 zł.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Akcji Serii M wyniósł: 0,18 zł.
| |
|
