| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 119 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA ZARZĄDU | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | NIE PRZEZNACZONY DO DYSTRYBUCJI DO I NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ
Spółka Getin Holding SA ("Spółka") podaje niniejszym do wiadomości dokument, który został sporządzony w dniu 31 października 2006 w celach informacyjnych w związku Ofertą Globalną, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 109/2006 z dnia 18.10.2006r oraz ustaleniem w dniu 31 października 2006 roku ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji w ramach Oferty Globalnej.
Emitent: Getin Holding S.A.
Wprowadzający: LC Corp B.V.
Data umowy o gwarantowanie oferty
pomiędzy Akcjonariuszami Kontrolującymi,
Emitentem i Menedżerami: 31 października 2006 r.
Rozmiar Globalnej Oferty: - 70 000 000 Nowych Akcji, które zostaną
wyemitowane i sprzedane przez Emitenta oraz
- 59 614 942 Istniejących Akcji, które zostaną
sprzedane przez Wprowadzającego
Liczba Oferowanych Akcji, które
Menedżerowie zobowiązali się, każdy
indywidualnie a nie łącznie, objąć i opłacić
lub spowodować ich nabycie: 129 614 942 Oferowanych Akcji
Credit Suisse Securities (Europe) Limited: 58 326 724 Oferowanych Akcji
Bank Austria Creditanstalt AG: 43 366 755 Oferowanych Akcji
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.: 27 921 463 Oferowanych Akcji
Cena w Ofercie: 9,50 PLN za Oferowaną Akcję
Łączne wynagrodzenie Menedżerów, prowizja
za gwarantowanie oferty i wynagrodzenie za
zarządzanie, które pokrywa Emitent i Wprowadzający: 1,25% wpływów brutto z Oferty Globalnej
Przewidywane wpływy netto jakie zostaną uzyskane
przez Emitenta ze sprzedaży Nowych Akcji w ramach
Globalnej Oferty (po odliczeniu dyskonta za
gwarantowanie oferty, prowizji i szacowanych kosztów
pokrywanych przez Emitenta): 648,8 mln PLN
Przewidywane wpływy netto jakie zostaną uzyskane
przez Wprowadzającego ze sprzedaży Istniejących Akcji
w ramach Globalnej Oferty (po odliczeniu wynagrodzenia
za gwarantowanie oferty, które płaci Wprowadzający): 559,3 mln PLN
Harmonogram
Zdarzenie Przewidywany termin
Termin Oferty: 1 listopada 2006 r. do 6 listopada 2006 r.
Termin końcowy płatności za
Akcje Oferowane przez Inwestorów : 6 listopada 2006 r.
Termin końcowy płatności za
Akcje Oferowane przez Menedżerów : 7 listopada 2006 r.
Publikacja Wyników Oferty: 7 listopada 2006 r.
Wydanie Oferowanych Akcji
i rozpoczęcie obrotu: 9 listopada 2006 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 31 października 2006 roku Spółka, Pan Leszek Czarnecki oraz LC Corp BV zawarli z Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (łącznie zwanymi Menadżerami) Umowę o gwarantowanie oferty.
Na mocy tej umowy Menedżerowie zobowiązali się do spowodowania nabycia albo w przypadku braku zapisów do objęcia i opłacenia następującej liczby Oferowanych Akcji w ramach Globalnej Oferty:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited - 58 326 724 Oferowanych Akcji
Bank Austria Creditanstalt AG - 43 366 755 Oferowanych Akcji
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. - 27 921 463 Oferowanych Akcji
Wyżej wskazane zobowiązanie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Bank Austria Creditanstalt AG nie dotyczy Międzynarodowej Oferty w rozumieniu Wstępnego Memorandum Ofertowego natomiast zobowiązanie Credit Suisse Securities (Europe) Limited dotyczy wyłącznie tej Międzynarodowej Oferty.
Łączne wynagrodzenie Menedżerów wynikające z Umowy o gwarantowanie oferty wynosi 1,25% wpływów brutto z Globalnej Oferty.
W celu zapewnienia akcjonariuszom Spółki równego dostępu do informacji, Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości nieoficjalne tłumaczenie na język polski sporządzonego oryginalnie w języku angielskim dokumentu zawierającego zestawienie zmian wg stanu na dzień 31 października 2006 roku w treści Wstępnego Memorandum Ofertowego z dnia 18 października 2006r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 110/2006 z dnia 19.10.2006r.)
Getin Holding S.A. podkreśla, że ani Spółka ani jej doradcy nie będą ponosić odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu lub rozbieżności pomiędzy zmianami w języku angielskim i ich polskim tłumaczeniem. Interpretacja treści polskiego tłumaczenia może być wyłącznie dokonywana z uwzględnieniem angielskiej wersji językowej w/w zmian. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy polskim tłumaczeniem, a zmianami sporządzonymi w języku angielskim, wersja angielska będzie wiążąca.
NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY ZBYCIA ANI NAKŁANIANIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ GETIN HOLDING S.A. OFERTA GLOBALNA NIE JEST I NIE BĘDZIE REJESTROWANA ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, ANI ŻADNYMI PRZEPISAMI STANOWYMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ MOGĄ BYĆ OFEROWANE DO I NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ BEZ WYMAGANEJ REJESTRACJI BĄDŹ ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI.
| |
|
