| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 76 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA ZARZĄDU | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka Getin Holding S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2006 roku skierowała do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 września 2006r. z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L oraz podjęcia uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy.
Zgodnie z podjętą w kwietniu br. uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji serii L, emisja ta miała zostać pokryta przez większościowych akcjonariuszy Spółki, LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej "LC Corp B.V.") i Pana Leszka Czarneckiego w całości aportem w postaci akcji TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "TU Europa"). W czerwcu 2006 r. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (dalej "KNUiFE") wyraziła jednak sprzeciw wobec zamiaru nabycia przez Spółkę akcji TU Europa w drodze aportu (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2006 z dnia 26 czerwca br.). Pomimo złożenia przez Spółkę wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (raport bieżący w tej sprawie nr 74/2006 został przekazany w dniu 11 lipca br.), z uwagi na przedłużającą się procedurę i niepewny wynik postępowania Zarząd w porozumieniu z LC Corp B.V. oraz Panem Leszkiem Czarneckim postanowił zrealizować zamierzone nabycie akcji TU Europa poprzez przeprowadzenie emisji gotówkowej i nabycie akcji TU Europa za środki pieniężne pozyskane z tej emisji, przy utrzymaniu dotychczasowych parametrów finansowych transakcji zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia bieżącego roku i w konsekwencji przy tożsamym efekcie ekonomicznym.
Transakcja ma zostać przeprowadzona w kilku etapach. W pierwszym etapie Spółka zamierza wyemitować do 70.000.000 (siedemdziesięciu milionów) akcji serii L. Celem emisji będzie zebranie środków pieniężnych na nabycie od LC Corp B.V. i Pana Leszka Czarneckiego 7.832.800 (siedmiu milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji TU Europa stanowiących 99,46% kapitału zakładowego tej spółki. Nowa emisja zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii L nabycie 7.832.800 (siedmiu milionów ośmiuset trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset) akcji TU Europa przez Spółkę nastąpi po cenie równej 71,6625 PLN za akcję, to jest po cenie wynikającej ze średniego parytetu wymiany akcji wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia br. i będzie realizowane w dwóch etapach:
- Bezpośrednio po emisji akcji, Spółka nabędzie 1.574.212 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście) akcji stanowiących 19,99% ogólnej liczby akcji TU Europa,
- Po uzyskaniu braku sprzeciwu KNUiFE Spółka nabędzie pozostałą część akcji TU Europa należących do LC Corp B.V. oraz Pana Leszka Czarneckiego, tj. 6.258.588 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji stanowiących 79,4% ogólnej liczby akcji TU Europa.
W przypadku zgłoszenia przez KNUiFE sprzeciwu co do nabycia pozostałych akcji TU Europa przez Spółkę środki z emisji akcji serii L Spółka przeznaczy na rozwój działalności na rynkach zagranicznych, oraz kontynuację dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład grupy.
W przypadku nabycia pozostałej części akcji TU Europa, Spółka przeprowadzi kolejną emisję akcji serii M skierowaną do Pana Leszka Czarneckiego oraz LC Corp B.V., w ramach której wyemituje 80.188.224 (osiemdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje Spółki po cenie 7 PLN (to jest taką samą liczbę akcji oraz po tej samej cenie co liczba akcji i cena ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia br.). Łączna wartość emisji wyniesie 561.317.568 PLN (pięćset sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) i będzie równa kwocie uzyskanej przez Pana Leszka Czarneckiego oraz LC Corp B.V. z tytułu sprzedaży akcji TU Europa.
Zarząd oczekuje, że warunkiem nabycia akcji TU Europa od LC Corp B.V. i Pana Leszka Czarneckiego będzie ich zobowiązanie się w stosunku do Spółki do objęcia akcji serii M. Środki uzyskane z emisji akcji serii M posłużą Spółce do rozwoju działalności.
W efekcie emisji akcji serii L i M Spółka wyemituje dodatkowo w stosunku do pierwotnych planów wyrażonych w Uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia z 7 kwietnia b.r. do 70.000.000 akcji w wyniku czego planuje pozyskać nowy kapitał, który zostanie przeznaczony na rozwój działalności Spółki, na rynkach zagranicznych, oraz kontynuację dynamicznego rozwoju spółek wchodzących w skład grupy.
Planowana emisja akcji serii L i M zostanie przeprowadzona w drodze warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych uprawniających inwestorów do objęcia akcji.
Spółka przewiduje, że emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w IV kwartale 2006 roku, a wyżej opisany proces nabycia akcji TU Europa i emisja akcji serii M zakończy się do końca kwietnia 2007 r.
Raport bieżący, dotyczący daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz ze szczegółowym porządkiem obrad oraz innych informacji, dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia, Spółka opublikuje w terminie przewidzianym przepisami prawa.
| |
|
