| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GETIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | TERMINY SUBSKRYPCJI ORAZ ZASADY DYSTRYBUCJI AKCJI SERII H, I, J | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Getin Holding S.A. informuje, iż uchwałą podjętą w dniu 28 kwietnia 2005 r., działając na podstawie pkt 9 Uchwały nr 4, pkt 9 Uchwały nr 5 oraz § 6 pkt 6 Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 r. postanowił:
I. W zakresie emisji Akcji Serii H:
• ustalić:
o terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 105.000.000 akcji serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 r. ("Akcje serii H")
o zasady dystrybucji Akcji Serii H,
• określić:
o sposób i warunki składania zapisów na Akcje Serii H,
o zasady przydziału Akcji Serii H,
II. W zakresie emisji Akcji Serii I:
• ustalić:
o terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 114.335.000 akcji serii I, emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 r. ("Akcje serii I")
o zasady dystrybucji Akcji Serii I,
• określić:
o sposób i warunki składania zapisów na Akcje Serii I,
o zasady przydziału Akcji Serii I,
III. W zakresie emisji Akcji Serii J:
• ustalić:
o terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji 3.000.000 akcji serii J, emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 r. ("Akcje serii J")
o zasady dystrybucji Akcji Serii J,
• określić:
o sposób i warunki składania zapisów na Akcje Serii J,
o zasady przydziału Akcji Serii J,
w następujący sposób:
I. EMISJA AKCJI SERII H
1. Osoby uprawnione do obejmowania Akcji Serii H
Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 roku 105.000.000 Akcji Serii H zostanie zaoferowanych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze realizacji przysługującego im prawa poboru. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. na koniec dnia 18 maja 2005 roku, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji Serii H, 3 jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia 1 Akcji Serii H. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu posiadania praw poboru nie będzie liczbą całkowitą to będzie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Uwzględniając system rozliczeń KDPW, ostatnim dniem sesyjnym, w którym będzie można nabyć na GPW akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii H będzie 13 maja 2005 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i dodatkowe.
Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H i składania zapisów podstawowych będą:
– akcjonariusze Emitenta, którym przysługuje prawo poboru w dniu ustalenia prawa poboru i którzy nie dokonali zbycia tego prawa do momentu złożenia zapisu;
– osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu (zapisów) na Akcje Serii H.
Ponadto inwestorzy będący akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru będą uprawnieni do złożenia dodatkowego zapisu (na osobnym formularzu), w terminie wykonania prawa poboru, na maksymalnie 105.000.000 Akcji Serii H. W przypadku nadsubskrypcji dodatkowe zapisy zostaną zrealizowane proporcjonalnie w stosunku do ilości Akcji Serii H subskrybowanych w złożonych zapisach dodatkowych. Ułamkowe części Akcji Serii H nie będą przydzielane, a niecałkowite liczby będą zaokrąglane w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Serii H nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną, po jednej akcji, przydzielone kolejno inwestorom, którzy złożyli zapis dodatkowy na największą liczbę Akcji Serii H.
Zgodnie z art. 436 § 4 KSH Akcje Serii H, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji prawa poboru (nie zostaną objęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi), zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.8. niniejszej uchwały, na podstawie zapisów złożonych w terminie trwania subskrypcji, jednakże po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii H w ramach wykonania prawa poboru.
Zbycie akcji Spółki po dniu ustalenia prawa poboru nie powoduje utraty prawa poboru co oznacza, iż osoba, która nabędzie akcje Spółki po dniu ustalenia prawa poboru nie będzie miała prawa do złożenia zapisu w ramach prawa poboru (nabędzie akcje po oddzieleniu prawa poboru od akcji, tj. nabędzie akcje bez prawa poboru).
2. Działanie przez pełnomocnika
Inwestor uprawniony do objęcia Akcji Serii H może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w biurze maklerskim przyjmującym zapis na Akcje Serii H pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu oraz określenia formy zwrotu środków pieniężnych (w przypadku inwestorów posiadających akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru na koncie sponsora emisji), w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie.
Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu, powinno zawierać następujące dane o osobie pełnomocnika i mocodawcy:
– dla osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia), typ i numer dokumentu tożsamości, adres stały i adres do korespondencji,
– w przypadku osoby prawnej: firmę, REGON, numer rejestru sądowego, kraj siedziby, adres,
– w przypadku jednostki nie posiadającej osobowości prawnej: firmę, REGON, kraj siedziby, adres.
Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego chyba, że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku.
Pełnomocnictwo do odbioru potwierdzenia nabycia akcji i/lub środków pieniężnych musi być sporządzone w formie aktu notarialnego lub z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.
Pełnomocnictwo może również zostać sporządzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy zostanie ona zaakceptowana przez biuro maklerskie przyjmujące zapisy.
Nie ma ograniczeń co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw. Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia pozostają w biurze maklerskim przyjmującym zapis.
O ile przedstawione powyżej zasady działania za pośrednictwem pełnomocnika zostały uregulowane odmiennie w odpowiednim regulaminie działania podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie przyjmującego zapisy na Akcje Serii H, stosuje się przepisy obowiązujące w tym zakresie w danym przedsiębiorstwie maklerskim. W związku z powyższym inwestor, który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika powinien zapoznać się z zasadami udzielania pełnomocnictwa obowiązującymi w przedsiębiorstwie, za pośrednictwem którego zamierza złożyć zapis na Akcje Serii H.
3. Zapisy na Akcje Serii H w ramach wykonania prawa poboru
3.1. Terminy wykonania prawa poboru
Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 4 NWZA z dnia 2 marca 2005 r., dniem ustalenia prawa poboru Akcji Serii H jest dzień 18 maja 2005 r.
Ustala się następujące terminy subskrypcji Akcji Serii H w ramach prawa poboru:
– 15 czerwca 2005 r. - otwarcie subskrypcji
– 15 czerwca 2005 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru
– 17 czerwca 2005 r. - zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru
– 28 czerwca 2005 r. - zamknięcie subskrypcji (w przypadku, gdy w ramach realizacji prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H).
3.2. Zasady i miejsce składania zapisów w ramach wykonania prawa poboru
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu podstawowego na Akcje Serii H w biurze maklerskim, w którym mają zdeponowane prawa poboru, uprawniające do objęcia Akcji Serii H w chwili składania zapisu.
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru dokonują zapisu dodatkowego w biurze maklerskim, w którym miały zdeponowane akcje w dniu ustalenia prawa poboru, tj. na koniec dnia 18 maja 2005 r.
3.3. Procedura składania zapisów w ramach wykonania prawa poboru
Osoba uprawniona do wykonania prawa poboru winna złożyć 3 egzemplarze formularza zapisu.
Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz właściwie wypełnionego i podpisanego formularza zapisu. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.
3.4. Wpłata na Akcje Serii H w ramach prawa poboru
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii H jest jego pełne opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Wpłata na Akcje Serii H musi wpłynąć na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis najpóźniej do momentu jego złożenia.
Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na Akcje Serii H:
– gotówką, w złotych, w biurze maklerskim przyjmującym zapis (o ile prowadzi ono obsługę kasową);
– przelewem bankowym, w złotych, na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis;
– powyższymi sposobami łącznie lub też w innej formie akceptowanej przez biuro maklerskie przyjmujące zapis.
Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego zapis.
Brak wpłaty lub wpłata niepełna w terminie powoduje nieważność całego zapisu.
Wpłaty na Akcje Serii H nie podlegają oprocentowaniu.
3.5. Obrót prawem poboru
Obrót prawami poboru z akcji notowanych na Giełdzie będzie odbywał się na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego.
Osoba posiadająca akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru i zbywająca prawo poboru traci możliwość złożenia zapisu podstawowego na rzecz nabywcy, zachowuje jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego.
3.6. Przydział Akcji Serii H w ramach prawa poboru
Przydział Akcji nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji.
Inwestorzy składający zapisy podstawowe na Akcje Serii H w ramach wykonania prawa poboru wynikającego z liczby posiadanych praw, otrzymają Akcje Serii H w liczbie wynikającej z treści zapisu, pod warunkiem właściwego, zgodnego z zasadami oferty wypełnienia formularza zapisu oraz pełnego opłacenia Akcji Serii H będących przedmiotem zapisu.
Jeżeli nie wszystkie osoby uprawnione wykonają prawo poboru to niesubskrybowane Akcje Serii H zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zapisów złożonych przez osoby posiadające akcje Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. W przypadku, gdy dodatkowe zapisy będą opiewały na większą liczbę Akcji Serii H, niż liczba Akcji Serii H nie objętych zapisami podstawowymi, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów dodatkowych. Emitent nie będzie przydzielał ułamkowych części Akcji Serii H, a także nie będzie przydzielał Akcji Serii H kilku osobom łącznie. W przypadku części ułamkowych Emitent dokona zaokrągleń w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje Serii H nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej akcji inwestorom, w kolejności wielkości złożonych zapisów dodatkowych.
Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii H zostaną właściwie subskrybowane i opłacone w ramach wykonania prawa poboru, to pozostałe Akcje Serii H zostaną zaoferowane i przydzielone przez Emitenta zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4 poniżej na podstawie zapisów złożonych w terminie trwania subskrypcji, po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej Akcji w ramach wykonania prawa poboru.
4. Zapisy na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru
Akcje Serii H, które nie zostaną subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru Zarząd Spółki zaoferuje wybranym inwestorom.
4.1. Cena emisyjna Akcji Serii H
Cena emisyjna Akcji Serii H nie objętych w wyniku wykonania prawa poboru będzie równa cenie emisyjnej dla Akcji Serii H obejmowanych w ramach wykonania prawa poboru.
4.2. Terminy subskrypcji Akcji Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru
Ustala się następujące terminy przeprowadzenia emisji Akcji Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru będą następujące:
– 28 czerwca 2005r. - book building
– 30 czerwca 2005r. - przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru.
– 7 lipca 2005r. zamknięcie subskrypcji w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii H zostaną subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru.
4.3. Osoby uprawnione do nabywania Akcji Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru są osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178).
Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii H są inwestorzy, do których zostaną skierowane przez Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów, w którym zostanie określona liczba akcji, na którą powinien opiewać zapis.
4.4. Proces tworzenia księgi popytu
W przypadku, gdy w ramach przysługującego prawa poboru nie wszystkie Akcje Serii H zostaną subskrybowane. Emitent może postanowić o przeprowadzeniu procesu budowania "księgi popytu" na Akcje Serii H, mającego na celu:
– zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych nabyciem Akcji Serii H,
– określenie potencjalnego popytu na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru.
W trakcie procesu tworzenia "księgi popytu" Oferujący kierować będzie do potencjalnych inwestorów propozycje zgłoszenia popytu na Akcje Serii H. Forma oraz tryb w jakich składane będą propozycje zgłoszenia popytu zostanie określona przez Oferującego.
Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach wykonania prawa poboru, powinni skontaktować się (w okresie tworzenia "księgi popytu") z Oferującym, w celu skierowania do nich propozycji uczestnictwa. Oferujący nie ma obowiązku skierowania propozycji uczestnictwa do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą.
Wyłącznie inwestorzy, do których skierowane zostaną ww. propozycje, mogą przekazać Oferującemu w formie ustnej (lub na prośbę Oferującego w formie pisemnej) deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii H.
Deklaracje będą zawierać liczbę akcji, których nabyciem są zainteresowani inwestorzy.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji przyjmowane będą w dniu 21 czerwca 2005 roku.
W wyniku tych działań powstanie "księga popytu" tj. lista inwestorów deklarujących zainteresowanie nabyciem Akcji Serii H ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani.
"Księga popytu" na akcje nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
Deklaracja zainteresowania nabyciem akcji nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Oferujący nie będzie zobligowany do skierowania zaproszenia do złożenia zapisu na akcje do inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu "księgi popytu", jak również może skierować zaproszenie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą niż określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania "księgi popytu". Udział w procesie budowania "księgi popytu" na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru, będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przez Zarząd w procesie tworzenia listy wstępnego przydziału, a w konsekwencji przydziału tych akcji. Dodatkowo będą brane pod uwagę:
– fakt prowadzenia przez inwestora działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
– możliwości ekonomiczne inwestora w rozumieniu potencjalnej współpracy ze Spółką w realizacji przyszłych przedsięwzięć Emitenta.
Na podstawie "księgi popytu" Zarząd przygotuje listę wstępnego przydziału tj. listę inwestorów którym zostaną przydzielone Akcje Serii H (które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru) w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu wraz z określeniem ilości wstępnie przydzielonych poszczególnym inwestorom akcji (inwestorom umieszczonym na liście wstępnego przydziału, którzy złożą i opłacą zapis, zagwarantowany zostanie przydział akcji określony w tej liście). Lista wstępnego przydziału będzie obejmować jedynie tych inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu "księgi popytu" i tylko do tej grupy inwestorów zostaną skierowane zaproszenia do złożenia zapisów na akcje.
4.5. Tryb i miejsce składania zapisów
Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na akcje w ilości nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu, inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu.
Zapisy składane przez zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu i na rzecz poszczególnych klientów mogą być, w całości bądź częściowo, traktowane jako jeden zapis.
4.6. Procedura składania zapisów
Zapisy na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru, przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Oferującego.
Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Składając zapis na Akcje Serii H, które nie zostały objęte w ramach wykonania prawa poboru inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora akcji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK-u. Inwestor lub jego pełnomocnik otrzymuje dowód złożenia dyspozycji deponowania, kwitując jego odbiór własnoręcznym podpisem.
Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii H ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne uznane zostaną zapisy nie zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w Art. 437 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK-u przyjmującego zapisy. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem.
4.7. Wpłata na Akcje Serii H
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru, jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. W przypadku wpłat gotówkowych wpłata na Akcje Serii H musi wpłynąć na rachunek najpóźniej do momentu złożenia zapisu. W przypadku dokonania wpłaty w formie przelewu wpłata musi nastąpić najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów.
Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu na Akcje Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru:
– gotówką, w złotych,
– przelewem bankowym, w złotych,
– powyższymi sposobami łącznie.
Za datę dokonania wpłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek przyjmującego zapis.
Brak wpłaty w terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna powoduje nieważność zapisu, w części w jakiej zapis nie został opłacony.
Wpłaty na Akcje Serii H nie podlegają oprocentowaniu.
4.8. Przydział Akcji Serii H, które nie zostały subskrybowane w ramach prawa poboru
Przydział Akcji Serii H nastąpi nie później niż 14 dni od daty zamknięcia subskrypcji.
Podstawę przydziału Akcji Serii H stanowi:
– prawidłowo wypełniony formularz zapisu na akcje;
– opłacenie zapisu.
Na podstawie "księgi popytu" zostanie przygotowana przez Zarząd lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną przydzielone akcje w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała także liczbę akcji, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji nie większą od ilości określonej w zaproszeniu do złożenia zapisu.
W przypadku subskrybowania liczby akcji nie większej niż oferowana oraz przy jednoczesnym dojściu do skutku emisji Akcji Serii H, inwestorom zostaną przydzielone akcje zgodnie ze złożonym zapisem.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przydział akcji nastąpi według następujących zasad:
– zostanie dokonany przydział akcji na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia "księgi popytu", którzy zostali umieszczeni na wstępnej liście przydziału oraz którzy złożą i opłacą zapis w wysokości określonej na tej liście (inwestorom tym zagwarantowany zostanie przydział akcji określonych w tej liście),
– w drugiej kolejności przydzielane będą akcje na rzecz inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia "księgi popytu", którzy zostali umieszczeni na wstępnej liście przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości wyższej niż wskazane na tej liście – w odniesieniu do części zapisu jaka przekroczyła wielkość wskazaną na wstępnej liście przydziału. W przypadku, gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na wstępnej liście przydziału.
Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę akcji oferowanych. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.
Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje postaw do odstąpienia od zapisu.
5. Określenie terminu związania dokonanym zapisem na Akcje Serii H
Subskrybent przestaje być związany zapisem w przypadku:
– ogłoszenia przez Spółkę niedojścia emisji Akcji Serii H do skutku lub
– nie złożenia przez Zarząd w Sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i rejestrację emisji Akcji Serii H w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia zawiadomienia o wprowadzeniu Akcji Serii H do publicznego obrotu do KPWiG lub
– uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii H.
6. Sposób zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Serii H niż wynikało to z zapisu dodatkowego, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od dokonania przydziału Akcji Serii H na rachunki wskazane na formularzach zapisu na Akcje Serii H. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
7. Określenie sposobu ogłoszenia o odstąpieniu od emisji, dojściu lub niedojściu emisji do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot
O odstąpieniu od emisji Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego KPWiG, GPW i Polską Agencję Prasową w ciągu 24 godzin od podjęcia takiej decyzji.
O dojściu emisji Akcji Serii H do skutku Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego KPWiG, GPW i Polską Agencję Prasową w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji.
Emisja Akcji Serii H nie dojdzie do skutku, jeżeli:
– do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Serii H lub
– w ciągu sześciu miesięcy od daty złożenia zawiadomienia o wprowadzeniu Akcji Serii H do publicznego obrotu do KPWiG Zarząd nie złoży w Sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i rejestrację emisji Akcji Serii H lub
– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii H.
O zaistnieniu powyższych okoliczności i niedojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w ciągu 24 godzin w formie raportu bieżącego KPWiG, GPW oraz Polską Agencję Prasową.
W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje zostaną zwrócone inwestorom w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki wskazane na formularzach zapisu na Akcje Serii H.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Ponadto Spółka poda w formie raportu bieżącego informacje o wynikach przeprowadzonej subskrypcji (zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. Nr 49 poz. 463).
II. EMISJA AKCJI SERII I
1. Zasady ogólne
Zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2005 roku kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony o kwotę 114.335.000 złotych, w drodze emisji 114.335.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
Akcje serii I zostaną objęte przez LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 35.422.122 akcji zwykłych, imiennych, w pełni opłaconych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, R, S spółki GETIN Bank S.A., z siedzibą w Katowicach (wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 000027116) o wartości nominalnej 1,35 (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 47.819.864,70 złotych i wartości, wg wyceny Zarządu GETIN Holding S.A., 349.200.000,00 zł.
2. Osoby uprawnione do obejmowania Akcji Serii I
Akcje Serii I oferuje się LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie.
3. Cena emisyjna
Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wynosi 3,05 zł.
Jej wysokość została ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną cen zamknięcia notowań akcji Spółki na GPW z ostatnich trzech miesięcy przed sporządzeniem przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienia prawa poboru Akcji Serii I.
4. Terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii I
Terminy przeprowadzenia emisji Akcji Serii I będą następujące:
– 14 czerwca 2005r. - otwarcie subskrypcji, rozpoczęcie przyjmowania zapisu na Akcje Serii I
– 15 czerwca 2005r. - zakończenie przyjmowania zapisu na Akcje Serii I, zamknięcie subskrypcji prywatnej, przydział Akcji Serii I
5. Zasady i miejsce składania zapisu na Akcje Serii I
Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej.
Adresowana do LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie oferta objęcia Akcji Serii I na warunkach określonych w Prospekcie, podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, zostanie przekazana osobom uprawnionym do reprezentacji LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie w Punkcie Obsługi Klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, w okresie od 14 do 15 czerwca 2005 roku.
Przyjęcie oferty objęcia Akcji Serii I nastąpi poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu tej oferty, które będzie mieć formę zapisu na Akcje Serii I. W wyniku złożenia tego zapisu między Emitentem a LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie zostanie zawarta umowa objęcia Akcji Serii I.
W wyniku zawarcia tej umowy LC CORP B.V. obejmie 114.350.000 Akcji Serii I i będzie zobowiązana do wniesienia do Spółki całego wkładu niepieniężnego określonego wyżej w punkcie 1 w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zapisu na Akcje Serii I.
LC CORP B.V. lub jej pełnomocnik dokonuje zapisu na Akcje Serii I w Punkcie Obsługi Klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15. Zapis składany będzie w 3 egzemplarzach.
LC CORP B.V. może złożyć jeden zapis na 114.335.000 Akcji Serii I. 1
Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis. Zapis wypełniony nie w pełni lub nieprawidłowo uznany będzie za nieważny.
W momencie składania zapisu osoba działająca w imieniu LC CORP. B.V. zobowiązana jest do złożenia nieodwołalnej "Dyspozycji deponowania Akcji Serii I". Dyspozycja taka umożliwi zapisanie przydzielonych Akcji Serii I na wskazanym rachunku papierów wartościowych LC CORP. B.V.
6. Działanie przez pełnomocnika
LC CORP B.V. może złożyć zapis na Akcje Serii I za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu LC CORP B.V. zobowiązany jest przedłożyć w Millennium Domu Maklerskim S.A. pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu oraz złożenia "dyspozycji deponowania Akcji Serii I".
Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu oraz złożenia "dyspozycji deponowania Akcji Serii I" musi zawierać następujące dane:
– o mocodawcy: nazwa, siedziba, numer właściwego rejestru sądowego,
– o pełnomocniku będącym osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL
– o pełnomocniku będącym osobą prawną: firmę, siedzibę, numer właściwego rejestru sądowego
Razem z dokumentem pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić:
– dowód osobisty lub paszport;
– wyciąg z właściwego rejestru sądowego LC CORP B.V. oraz ewentualnie pełnomocnika (sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem zapisu).
Dokumenty te lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem pozostają w Punkcie Obsługi Klientów przyjmującym zapis.
Nie ma ograniczeń co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego chyba, że biuro maklerskie przyjmujące zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku.
7. Warunki płatności za Akcje Serii I
Akcje Serii I opłacane są przez LC CORP B.V. wkładem niepieniężnym w postaci 35.422.122 akcji zwykłych, imiennych, w pe | |
|
