| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu nr 11 do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2011 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr (i) 83/2012 oraz (i) 95/2012 ZarzÄ…d GINO ROSSI S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 9 maja 2013 roku zostaÅ‚ podpisany aneks nr 11 ("Aneks") do porozumienia
z dnia 7 stycznia 2011 roku ("Porozumienie"), zawartego pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a bankami: (i) Alior Bank S.A.,(ii) Bank DnB Nord Polska S.A., (iii) Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz (iv) ING Bank ÅšlÄ…ski S.A. ("Banki").
O zawartym Porozumieniu i wczeÅ›niejszych aneksach do Porozumienia, SpóÅ‚ka informowaÅ‚a
w następujących raportach bieżących: (i) 65/2011, (ii) 76/2011, (iii) 12/2012, (iv) 19/2012, (v) 25/2012, (vi) 37/2012, (vii) 69/2012 oraz (viii) 95/2012.
Na mocy Aneksu, Banki wyraziÅ‚y zgodÄ™ na (i) uruchomienie przez SpóÅ‚kÄ™ programu emisji obligacji ("Program Emisji") o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej nie wiÄ™kszej niż 30.000.000 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci milionów zÅ‚otych), zabezpieczonych, oprocentowanych lub nieoprocentowanych ("Obligacje") (ii) oraz na zaciÄ…gniÄ™cie przez SpóÅ‚kÄ™ kredytu bankowego ("Kredyt Bankowy") w wysokoÅ›ci odpowiadajÄ…cej różnicy pomiÄ™dzy Å‚Ä…cznÄ… wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ… wynikajÄ…cej z Obligacji, a wysokoÅ›ciÄ… caÅ‚kowitego zadÅ‚użenia SpóÅ‚ki w Bankach ("CaÅ‚kowite ZadÅ‚użenie SpóÅ‚ki"), ale nie wiÄ™cej niż 24.000.000 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia cztery miliony zÅ‚otych).
Jednocześnie, Banki wyraziły zgodę na ustanowienie następujących zabezpieczeń związanych
z Obligacjami oraz Kredytem Bankowym: (i) zastawu cywilnego oraz rejestrowego na akcjach Simple Creative Products S.A, (ii) zastawu cywilnego oraz rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego "Simple Creative Products", (iii) solidarnego porÄ™czenia spóÅ‚ek zależnych SpóÅ‚ki, a także (iv) w zależnoÅ›ci od charakteru Kredytu Bankowego, zastawów cywilnych oraz rejestrowych na innych skÅ‚adnikach majÄ…tku SpóÅ‚ki.
Celem (i) emisji Obligacji oraz (ii) Kredytu Bankowego bÄ™dzie caÅ‚kowita spÅ‚ata zadÅ‚użenia kredytowego SpóÅ‚ki w Bankach ("CaÅ‚kowite ZadÅ‚użenie SpóÅ‚ki").
Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem speÅ‚nienia osiÄ…gniÄ™cia progu co najmniej jednej emisji Obligacji w ramach Programu Emisji w wysokoÅ›ci co najmniej 12.000.000 (dwanaÅ›cie milionów) zÅ‚otych. Zabezpieczeniem Obligacji bÄ™dzie (i) zastaw rejestrowy na akcjach Simple Creative Products S.A. oraz (ii) zastaw rejestrowy na prawie ochronnym do znaku towarowego "Simple Creative Products".
Ewentualna nadwyżka ponad kwotÄ™ przeznaczonÄ… na spÅ‚atÄ™ CaÅ‚kowitego ZadÅ‚użenia SpóÅ‚ki uzyskana z Programu Emisji oraz Kredytu Bankowego zostanie przeznaczona na kapitaÅ‚ obrotowy SpóÅ‚ki.
Ponadto, w sytuacji gdy suma Å›rodków zgromadzonych przez SpóÅ‚kÄ™ wskutek emisji Obligacji oraz Kredytu Bankowego, nie bÄ™dzie wystarczajÄ…ca do spÅ‚acenia CaÅ‚kowitego ZadÅ‚użenia SpóÅ‚ki, Å›rodki pieniężne (i) wpÅ‚acone na poczet Obligacji oraz (ii) uzyskane z tytuÅ‚u Kredytu Bankowego, zostanÄ… zwrócone, odpowiednio, inwestorom oraz bankowi, który udzieli Kredytu Bankowego.
Strony również uzgodniÅ‚y, że w dniu dokonania CaÅ‚kowitego ZadÅ‚użenia SpóÅ‚ki ze Å›rodków pochodzÄ…cych z emisji Obligacji oraz Kredytu Bankowego, wygasnÄ… (i) wszystkie umowy kredytowe z Bankami objÄ™te Porozumieniem oraz (ii) samo Porozumienie.
Zgoda Banków na czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z emisjÄ… Obligacji, do których odnosi siÄ™ Aneks, wygasa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Aneks wchodzi w życie w dniu 10 maja 2013 roku.
Aneks do Porozumienia speÅ‚nia kryterium bÄ™dÄ…ce podstawÄ… uznania umowy za znaczÄ…cÄ… tj. wartość Porozumienia przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
