| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji krótkoterminowych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 20.06.2012 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.
Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 996.034 tys. PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści cztery tysiące złotych).
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 990.000 tys. PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów złotych).
Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 31.03.2012 wynosiły 518.515 tys. PLN.
Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 3 emisje obligacji o następujących warunkach:
1. Emisja o wartość 200.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 20.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 19.12.2012
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.746,73 PLN
2. Emisja o wartość 50.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 5.000 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 25.07.2012
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.952,39 PLN
3. Emisja o wartość 38.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 3.800 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 02.07.2012
- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.983,93 PLN
Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.
Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
