| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZamkniÄ™cie transakcji sprzedaży udziaÅ‚ów Pfleiderer OOO oraz sprzedaży aktywów dedykowanych do projektu MDF w Rosji | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo SA (“SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2013 roku SpóÅ‚ka, jako sprzedajÄ…cy, zawarÅ‚a z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V, jako kupujÄ…cymi, umowÄ™ sprzedaży 100% udziaÅ‚ów w Pfleiderer OOO w Rosji ("Umowa Sprzedaży UdziaÅ‚ów").
CaÅ‚kowita kwota wpÅ‚ywów uzyskana przez SpóÅ‚kÄ™ z powyższej transakcji wyniesie maksymalnie 157.484.689 EUR (656.711.153 PLN) i jest zÅ‚ożona z wstÄ™pnej ceny sprzedaży udziaÅ‚ów wynoszÄ…cej 111.883.809 EUR (466.555.484 PLN) oraz kwoty 31.600.880 EUR (131.775.670 PLN), którÄ… SpóÅ‚ka otrzyma jako spÅ‚atÄ™ pożyczek wewnÄ…trzgrupowych udzielonych przez SpóÅ‚kÄ™ dla Pfleiderer OOO. Ponadto kwota 14.000.000 EUR (58.380.000 PLN) zostanie zdeponowana na rachunku escrow jako zabezpieczenie zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Umowy Sprzedaży UdziaÅ‚ów.
WstÄ™pna cena sprzedaży udziaÅ‚ów bÄ™dzie skorygowana finalnie po zamkniÄ™ciu transakcji, na podstawie zaudytowanych sprawozdaÅ„ finansowych Pfleiderer OOO przygotowanych na dzieÅ„ zamkniÄ™cia transakcji sprzedaży.
Wartość ksiÄ™gowa wspomnianych 100% udziaÅ‚ów w Pfleiderer OOO w ksiÄ™gach SpóÅ‚ki wynosi 187.432.464 PLN (44.947.833 EUR).
RównoczeÅ›nie w dniu 23 stycznia 2013 Blitz 11-446 GmbH w Niemczech, podmiot powiÄ…zany wobec SpóÅ‚ki, jako sprzedajÄ…cy, zawarÅ‚ z Ingka Pro Subholding I B.V., jako kupujÄ…cym, umowÄ™ sprzedaży aktywów posiadanych przez sprzedajÄ…cego (“Aktywa Blitz"). Cena sprzedaży wynosi 33.874.288 EUR (141.255.781 PLN) i bÄ™dzie pomniejszona o kwotÄ™ zdeponowanÄ… na rachunku escrow o wartoÅ›ci 1.000.000 EUR (4.170.000 PLN).
Wartość ksiÄ™gowa Aktywów Blitz wynosi 57.865.269 EUR (241.298.171 PLN).
Ponadto w dniu 23 stycznia 2013 Pfleiderer MDF OOO w Rosji, podmiot zależny od SpóÅ‚ki, jako sprzedajÄ…cy, zawarÅ‚ z Ingka Pro Subholding I B.V., jako kupujÄ…cym, umowÄ™ zobowiÄ…zujÄ…cÄ… strony do kupna sprzedaży aktywów bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Pfleiderer MDF OOO (“Aktywa Pfleiderer MDF"). Przeniesienie prawa wÅ‚asnoÅ›ci Aktywów Pfleiderer MDF nastÄ…pi do dnia 23 lipca 2013 pod warunkiem zapÅ‚aty ceny oraz przeniesienia posiadania aktywów, które bÄ™dzie miaÅ‚o miejsce w Orli w Polsce. Cena sprzedaży Aktywów Pfleiderer MDF wynosi 7.520.000 EUR (31.358.400 PLN) i bÄ™dzie w caÅ‚oÅ›ci zdeponowana na rachunku escrow.
Aktywa Blitz i Aktywa Pfleiderer MDF stanowiÄ… elementy kompletnej linii produkcyjnej przeznaczonej do projektu budowy fabryki MDF w Rosji.
Jako część transakcji sprzedaży aktywów dedykowanych do projektu MDF w Rosji, w uzupeÅ‚nieniu powyższych elementów, Pfleiderer MDF OOO sprzeda na rzecz Pfleiderer OOO aktywa budowlane ("Aktywa Budowlane"), obejmujÄ…ce w szczególnoÅ›ci nieruchomość gruntowÄ… należącÄ… do Pfleiderer MDF OOO, w zamian za cenÄ™ sprzedaży wynoszÄ…cÄ… 3.000.000 EUR (12.510.000 PLN).
CaÅ‚kowita cena sprzedaży dotyczÄ…ca Aktywów Blitz, Aktywów Pfleiderer MDF oraz Aktywów Budowlanych wynosi 44.394.288 EUR (185.124.181 PLN).
Wszystkie powyższe umowy zostaÅ‚y zawarte w rezultacie speÅ‚nienia siÄ™ warunków zawieszajÄ…cych wynikajÄ…cych z warunkowych umów sprzedaży z dnia 19 października 2012.
SpóÅ‚ka posiada 50% udziaÅ‚ów w Pfleiderer MDF OOO oraz 50% udziaÅ‚ów w Blitz 11-446 GmbH.
Kryterium uznania powyższych umów oraz zbytych aktywów za znaczÄ…ce jest wysokość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Raport sporzÄ…dzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
| |
|
