| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie dokumentów zabezpieczeÅ„ dotyczÄ…cych umowy kredytowej z dnia 16.03.2010 r | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 25.03.2010 r. Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej SpóÅ‚ka) oraz podmioty zależne Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. (dalej SpóÅ‚ki Zależne) podpisaÅ‚y umowy oraz dokumenty zabezpieczeÅ„ dotyczÄ…ce zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci wynikajÄ…cych z umowy kredytu bankowego zawartej w dniu 16.03.2010 r. z Bankiem PEKAO S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., BRE Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. (dalej Banki).
W celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci Banków wynikajÄ…cych z umowy kredytu SpóÅ‚ka oraz SpóÅ‚ki Zależne podpisaÅ‚y w dniu 25.03.2010 r. dokumenty i umowy dotyczÄ…ce w szczególnoÅ›ci:
a) ustanowienia umownych, Å‚Ä…cznych hipotek kaucyjnych na nieruchomoÅ›ciach należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek Zależnych, na których znajdujÄ… siÄ™ zakÅ‚ady produkcyjne;
b) ustanowienia zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw (zastaw na przedsiÄ™biorstwie) należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek Zależnych (wartość przedsiÄ™biorstwa Pfleiderer Prospan S.A. w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki wynosi 502.513 tys. PLN, wartość przedsiÄ™biorstwa Silekol Sp. z o.o. wynosi 90.731 tys. PLN; natomiast wartość przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki stanowi kwotÄ™ 1.339.713 tys. PLN);
c) ustanowienia zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wierzytelnoÅ›ciach z rachunków bankowych;
d) dokonania przewÅ‚aszczenia na zabezpieczenie udziaÅ‚u SpóÅ‚ki w prawie wspóÅ‚wÅ‚asnoÅ›ci do maszyn przewidzianych do projektu MDF w Rosji (wartość powyższego udziaÅ‚u w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki stanowi kwotÄ™ 34.087.700 EUR, co stanowi równowartość 132.607.970 PLN.);
e) ustanowienia zastawów finansowych i rejestrowych na posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ akcjach i udziaÅ‚ach SpóÅ‚ek Zależnych; w przypadku Pfleiderer Prospan S.A. zastaw obejmuje 100% ogólnej liczby akcji tej spóÅ‚ki, zaÅ› w przypadku Silekol Sp. z o.o. zastaw obejmuje 50% ogólnej liczby udziaÅ‚ów tej spóÅ‚ki (wartość obciążanych akcji Pfleiderer Prospan S.A. w ksiÄ™gach rachunkowych SpóÅ‚ki wynosi 470.155 tys. PLN, natomiast wartość udziaÅ‚ów Silekol Sp. z o.o. w ksiÄ™gach SpóÅ‚ki wynosi 23.343 tys. PLN).
SpóÅ‚ka posiada 2.462.136 akcji zwykÅ‚ych imiennych Pfleiderer Prospan S.A. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 246.213.600 PLN, stanowiÄ…cych 100% ogólnej liczby akcji spóÅ‚ki i dajÄ…cych prawo do 100% gÅ‚osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spóÅ‚ki.
SpóÅ‚ka posiada 22.700 udziaÅ‚ów Silekol Sp. z o.o. o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 22.700.000 PLN, stanowiÄ…cych 50% ogólnej liczby udziaÅ‚ów spóÅ‚ki i dajÄ…cych prawo do 50% gÅ‚osów na Zgromadzeniu Wspólników spóÅ‚ki.
Ponadto SpóÅ‚ka, SpóÅ‚ki Zależne oraz Banki zawarÅ‚y w dniu 25.03.2010 r. umowÄ™ miÄ™dzy wierzycielami z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (dalej EBOiR), finansujÄ…cym na podstawie umowy kredytu z 27.12.2005 spóÅ‚kÄ™ Pfleiderer OOO z siedzibÄ… w Rosji, spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… od SpóÅ‚ki. Na podstawie powyższej umowy miÄ™dzy wierzycielami strony ustaliÅ‚y zakres zabezpieczeÅ„ ustanawianych na majÄ…tku SpóÅ‚ki oraz SpóÅ‚ek Zależnych.
W zwiÄ…zku z wyżej opisanÄ… umowÄ… miÄ™dzy wierzycielami Pfleiderer Prospan S.A. oraz Silekol Sp. z o.o. przystÄ…piÅ‚y do nastÄ™pujÄ…cych umów, zawartych w dniu 28.12.2005 r. przez Pfleiderer Grajewo S.A. z EBOiR: (a) umowy gwarancji zabezpieczajÄ…cej wierzytelnoÅ›ci EBOiR z tytuÅ‚u kredytu udzielonego spóÅ‚ce Pfleiderer OOO oraz (b) umowy opcji put i call dotyczÄ…cej udziaÅ‚ów spóÅ‚ki Pfleiderer OOO.
W celu zabezpieczenia wierzytelnoÅ›ci EBOiR wynikajÄ…cych z opisanej wyżej umowy gwarancji oraz umowy opcji put i call SpóÅ‚ka oraz SpóÅ‚ki Zależne podpisaÅ‚y w dniu 25.03.2010 r. umowy i dokumenty dotyczÄ…ce:
f) ustanowienia umownych, Å‚Ä…cznych hipotek kaucyjnych na nieruchomoÅ›ciach należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek zależnych, na których znajdujÄ… siÄ™ zakÅ‚ady produkcyjne;
g) ustanowienia zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw (zastaw na przedsiÄ™biorstwie) należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek zależnych;
| |
|