| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2010 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2010-03-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| GRAJEWO | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie nowej umowy kredytowej na kwotÄ™ 700.000.000 PLN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 16.03.2010 Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej SpóÅ‚ka) oraz podmioty zależne Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. (dalej SpóÅ‚ki zależne) zawarÅ‚y z konsorcjum bankowym umowÄ™ kredytu bankowego na kwotÄ™ 700.000.000 PLN. W skÅ‚ad konsorcjum bankowego wchodzÄ…: Bank PEKAO S.A. jako agent konsorcjum (dalej Agent), Bank Zachodni WBK S.A., BRE Bank S.A., Fortis Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarki Å»ywnoÅ›ciowej S.A. (dalej Banki).
Na podstawie umowy kredytowej Banki udzieliÅ‚y SpóÅ‚ce kredytu, który dzieli siÄ™ na 2 transze:
- transzÄ™ A w kwocie 530.000.000 PLN w formie kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na spÅ‚atÄ™ obecnego zadÅ‚użenia kredytowego SpóÅ‚ki oraz SpóÅ‚ek zależnych wobec Banków;
- transzÄ™ B w kwocie 170.000.000 PLN w formie odnawialnego kredytu obrotowego przeznaczonego na spÅ‚atÄ™ obecnego zadÅ‚użenia kredytowego SpóÅ‚ki oraz SpóÅ‚ek zależnych wobec Banków oraz finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
Ostateczna spÅ‚ata transzy A przypada na dzieÅ„ 30.12.2013, zaÅ› transza B jest spÅ‚acana w caÅ‚oÅ›ci po 2 latach od dnia zawarcia umowy kredytowej. W ramach transzy B mogÄ… być również wystawiane gwarancje bankowe i otwierane akredytywy.
WypÅ‚ata Å›rodków nastÄ…pi po podpisaniu dokumentów i umów zabezpieczeÅ„ oraz umowy miÄ™dzy kredytodawcami, która ma zostać podpisana przez Banki i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju .
Zabezpieczeniem kredytu będą między innymi:
- hipoteki na nieruchomoÅ›ciach należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek zależnych, na których znajdujÄ… siÄ™ zakÅ‚ady produkcyjne;
- zastaw na zbiorze rzeczy i praw (zastaw na przedsiÄ™biorstwie) należących do SpóÅ‚ki i SpóÅ‚ek zależnych;
- zastaw finansowy i rejestrowy na posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ akcjach i udziaÅ‚ach SpóÅ‚ek zależnych; w przypadku Pfleiderer Prospan S.A. zastaw obejmuje 100% akcji tej spóÅ‚ki, zaÅ› w przypadku Silekol Sp. z o.o. zastaw obejmuje 50% udziaÅ‚ów tej spóÅ‚ki;
- zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ i SpóÅ‚ki zależne;
- przewÅ‚aszczenie na zabezpieczenie posiadanych przez SpóÅ‚kÄ™ maszynach przewidzianych do projektu MDF w Rosji.
Dodatkowo jako warunek po uruchomieniu kredytu, w przeciÄ…gu 30 dni zostanie zawarta umowa zastawu na posiadanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. udziaÅ‚ach w Pfleiderer MDF OOO, zaÅ› w przeciÄ…gu 45 dni od dnia zawarcia umowy kredytowej zostanie wypracowany zakres zabezpieczeÅ„ na majÄ…tku spóÅ‚ki Pfleiderer MDF OOO.
W Å›wietle podpisanej umowy przewidziana jest również solidarna odpowiedzialność SpóÅ‚ek zależnych za zobowiÄ…zania zaciÄ…gniÄ™te przez SpóÅ‚kÄ™ jako kredytobiorcÄ™.
W wyniku zawarcia nowej umowy kredytowej wszystkie obecne umowy kredytowe pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… i SpóÅ‚kami zależnymi a Bankami zostanÄ… rozwiÄ…zane poprzez spÅ‚atÄ™ w caÅ‚oÅ›ci kredytów z nowego finansowania.
Nowe finansowanie spowoduje wzrost kosztów finansowych w roku 2010 i latach kolejnych, niemniej przewiduje znacznie mniej restrykcyjne kowenanty finansowe oraz zapewnia pÅ‚ynność finansowÄ… Grupie KapitaÅ‚owej Pfleiderer Grajewo S.A. na najbliższe 4 lata. Marża bankowa w nowej umowie kredytowej jest zmienna i jest zależna od wskaźnika dÅ‚ug finansowy netto do EBITDA.
Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczÄ…cÄ… sÄ… kapitaÅ‚y wÅ‚asne SpóÅ‚ki.
| |
|