| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-07-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o przeprowadzenie emisji obligacji. Wykup i nowa emisja obligacji. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 19.07.2006 Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. i spółka zależna Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie zawarły z Bankiem BPH S.A. aneks do trójstronnej Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji (dalej Umowa), w wyniku którego maksymalna wartość programu dla Pfleiderer Grajewo S.A. została podwyższona do kwoty 300 mln PLN. Jednocześnie w stosunku do Pfleiderer Grajewo S.A. Umowa została przedłużona do 30.06.2009. W stosunku do Pfleiderer Prospan S.A. Umowa wygaśnie w pierwotnym terminie ważności tj. w dniu 22.07.2006.
Program papierów komercyjnych jest wykorzystywany w celu optymalizacji kosztów finansowych spółek Pfleiderera w Polsce. W ramach tej umowy spółki mogą emitować krótkoterminowe papiery komercyjne z terminem wykupu do 1 roku w formie obligacji.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą umowę przyjęto wielkość kapitałów własnych emitenta.
Jednocześnie w dniu 19.07.2006 r. Pfleiderer Grajewo S.A. wykupił wszystkie sprzedane papiery komercyjne oraz następnie wyemitował kolejną transzę obligacji krótkoterminowych. Nominalna wartość odkupionych oraz wyemitowanych papierów komercyjnych wynosi 168.000.000 PLN, termin wykupu nowej emisji został ustalony na 19.01.2007, zaś rentowność jest równa WIBOR 6M. W wyniku tej operacji nie zmieniła się wartość nominalna wyemitowanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. obligacji. Nabywcą obligacji jest spółka Pfleiderer Prospan S.A. Zainwestowane środki pochodzą z nadwyżek finansowych Pfleiderer Prospan S.A. i będą wykorzystane na finansowanie bieżących potrzeb spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
Wartość zaciągniętych przez Pfleiderer Grajewo S.A. zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2006 wynosi 472,7 mln PLN, zaś szacowana maksymalna wartość zobowiązań do czasu wykupu obligacji wynosi 500 mln PLN.
Pfleiderer Prospan S.A. jest spółką zależną od Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. posiada udział w kapitale akcyjnym Pfleiderer Prospan S.A. w wysokości 56,79%. Obie spółki posiadają ten sam skład Zarządów.
| |
|
