| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie gwarancji na rzecz EBOR oraz zaangażowanie kapitałowe EBOR w Pfleiderer OOO | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 28.12.2005 r. podpisana została między Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (dalej "Bank) oraz Spółką umowa, na podstawie której Spółka udzieliła na rzecz Banku gwarancji spłaty kredytu, który zgodnie z umową kredytową z dnia 27.12.2005 pomiędzy Bankiem i Pfleiderer OOO w Rosji, będzie zaciągnięty na finansowanie i refinansowanie budowy fabryki płyt wiórowych w Rosji. Gwarancja zabezpiecza spłatę całości kwoty kredytu w wysokości 35 mln EUR wraz z kosztami (odsetki, prowizje, koszty dodatkowe). Gwarancja wygasa w momencie osiągnięcia przez spółkę Pfleiderer OOO założonych parametrów finansowych oraz ustanowienia przez Pfleiderer OOO na swoim majątku na rzecz Banku rzeczowego zabezpieczenia kredytu. Zawarta umowa nie określa wielkości wynagrodzenia Spółki za udzielenie gwarancji.
Równocześnie została podpisana trójstronna umowa pomiędzy Spółką, Pfleiderer OOO i Bankiem, na podstawie której Pfleiderer OOO wyemituje nowe udziały o wartości do 7 mln EUR celem objęcia ich przez Bank. W opinii Zarządu Spółki wejście kapitałowe Banku znacząco zmniejsza ryzyko polityczne funkcjonowania spółki-córki w Rosji. Umowa przewiduje zaangażowanie kapitałowe Banku w okresie 5 lat. Po tym okresie udziały zostaną odsprzedane Spółce. Koszty finansowe tej transakcji, wynikające z różnicy pomiędzy ceną nabycia i ceną sprzedaży udziałów, będą analogiczne w skali roku jak koszty odsetek bankowych od udzielonego przez Bank kredytu. Spółka posiada opcję Call, która pozwala w każdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez Bank udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaż udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych zawartych przez Spółkę i Pfleiderer OOO z Bankiem oraz w przypadku wystąpienia ryzyka nie odkupienia udziałów w przewidywanym terminie.
Pfleiderer Grajewo S.A. jest obecnie właścicielem 100% udziałów w spółce Pfleiderer OOO.
| |
|
