| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia o wspóÅ‚pracy w zakresie emisji obligacji z BRE Bank S.A.
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Eurofaktor S.A.(Emitent, SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. SpóÅ‚ka zawarÅ‚a porozumienie o wspóÅ‚pracy z BRE Bank S.A., ( Bank) na mocy którego BRE Bank S.A. otrzymaÅ‚ zlecenie, w ramach którego zostaÅ‚ upoważniony na zasadzie wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci przez Emitenta do zorganizowania i przeprowadzenia programu emisji obligacji na kwotÄ™ nieprzekraczajÄ…cÄ… 100.000.000 zÅ‚.
Powyższe porozumienie jest ważne do daty zawarcia umów okreÅ›lajÄ…cych ostateczne warunki emisji obligacji lub do dnia 31 sierpnia 2008r. w zależnoÅ›ci od tego, które z powyższych zdarzeÅ„ bÄ™dzie miaÅ‚o miejsce wczeÅ›niej.
Zorganizowanie programu, jest uzależnione od speÅ‚nienia nastÄ™pujÄ…cych warunków Å‚Ä…cznie: (i) braku jakichkolwiek negatywnych istotnych zdarzeÅ„ mogÄ…cych uniemożliwić pomyÅ›lne przeprowadzenie transakcji, w szczególnoÅ›ci negatywnej zmiany w sytuacji prawnej dotyczÄ…cej obligacji lub zabezpieczeÅ„ obligacji oraz (ii) ustanowienia zabezpieczeÅ„ obligacji emitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ oraz (iii) speÅ‚nienia warunków umów, oraz (iii) od uzyskania przez BRE Bank wszelkich niezbÄ™dnych wewnÄ™trznych zgód zwiÄ…zanych z realizacjÄ… programu.
W przypadku, gdy w uzasadnionej opinii Banku zaistniejÄ… okolicznoÅ›ci zwiÄ…zane choćby z jednym z powyższych punktów , co w istotny sposób mogÅ‚oby utrudnić przeprowadzenie transakcji, BRE Bank , po konsultacji ze SpóÅ‚kÄ… może zrezygnować ze zorganizowania transakcji lub zaproponować odpowiedniÄ… zmianÄ™ warunków emisji.
W przypadku wygaÅ›niÄ™cia porozumienia wobec nie zawarcia umów do dnia 31.08.2008r. SpóÅ‚ka zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ do dnia 30 wrzeÅ›nia 2008r. do niepodejmowania jakichkolwiek dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do wybrania lub upoważnienia innego podmiotu niż Bank , którego zadaniem byÅ‚oby dokonanie na rzecz SpóÅ‚ki czynnoÅ›ci, których efektem byÅ‚oby przeprowadzenie emisji jakichkolwiek instrumentów o dÅ‚użnym charakterze.
PozostaÅ‚e warunki w/w porozumienia zostaÅ‚y ustalone na zasadach powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych dla tego typu umów .
| |
|
