| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 84 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2005r. dokonał przydziału Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (Powiernikowi) niezabezpieczonych i nieoprocentowanych obligacji imiennych serii A, B, i C po 44.800 sztuk każdej serii , z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H na okaziciela, o wartości nominalnej 1 grosz każda, podlegających wykupowi po cenie emisyjnej 1 grosz każda w następujących terminach :
- do dnia 7 listopada 2006r.-obligacje serii A
- do dnia 7 listopada 2007- obligacje serii B
- do dnia 7 listopad 2008-obligacje serii C
Celem powyższej emisji jest realizacja Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki Eurofaktor S.A.
Na jedną obligację przypada 1 akcja serii H .Cena emisyjna akcji wynosi 10 zł .
Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane:
W oparciu o obligacje serii A – od dnia 31 lipca 2006 do dnia 31 października 2006
W oparciu o obligacje serii B – od dnia 31 lipca 2007 do dnia 31 października 2007
W oparciu o obligacje serii C – od dnia 31 lipca 2008 do dnia 31 października 2008
Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia Obligacje wynosi 184 028 tys. zł PLN;
Prognozowane zobowiązania Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji oferowanych do nabycia wynoszą 409 506 tys. zł PLN.
Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji:
Podstawą działalności Emitenta jest świadczenie usług faktoringowych, finansowanych ze źródeł własnych Emitenta oraz kapitałów obcych. Strategia rozwoju Emitenta opracowana na lata 2004-2006 zakłada rozwój podstawowej działalności Spółki. Emitent zakłada dywersyfikację źródeł finansowania poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych oraz większą ekspozycję instrumentów finansowych średno-i długoterminowych w postaci kredytów bankowych. Wg prognoz do końca roku 2006 zakłada się stan zobowiązań na poziomie 410 mln zł.
Efekty przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji:
W odniesieniu do Obligacji Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach, nie określa także przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji Obligacji.
W/w obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej "Spółką") z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji, której ostateczny tekst uchwalono w uchwale nr 4 z 13 października 2004 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego do Uchwały nr 17, a także uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, której jednolity tekst uchwalono w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 13 października 2004 roku ( zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym Eurofaktor S.A.) i na podstawie uchwały Zarządu "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji z prawem pierwszeństwa dla Członków Zarządu zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A.
| |
|
