| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport podsumowujący | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Mając na uwadze zachowanie przejrzystości informacyjnej Spółki Zarząd EUROFAKTOR S.A. postanowił zebrać najważniejsze informacje jakie pojawiły się po opublikowaniu prospektu emisyjnego w formie zbiorczego raportu bieżącego o treści następującej :
1.Zobowiązanie do publikacji kwartalnych wyników grupy kapitałowej 22.11.2004r. - Raport bieżący nr 11/2004r.
Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 22.11.2004r. przekazał do publicznej wiadomości wybrane dane ze sprawozdań finansowych Spółek portfelowych GFR S.A. sporządzonych na koniec 2003r. oraz na koniec I, II, III kwartału 2004r. oraz oświadczył że sprawozdania Spółek portfelowych GFR S.A. w zakresie przekazanym w publikowanym raporcie będą przekazywane na koniec każdego kwartału.
2.Ustalenie Ceny emisyjnej oferowanych akcji
26.11.2004r. - Raport bieżący nr 18/2004
Zarząd EUROFAKTOR SA zgodnie z punktem 3.11.1.3. prospektu emisyjnego ustalił cenę Emisyjną /Cenę Sprzedaży Oferowanych akcji na poziomie 18 zł.
3.Decyzja o niezbywaniu akcji serii F i informacja o dokonaniu przydziału Akcji serii G
06.12.2004r. - Raport bieżący nr 22/2004
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w związku z ustaleniem ceny emisyjnej akcji serii G, będącej tym samym ceną sprzedaży akcji serii F, na poziomie 18 złotych za jedną akcję, wprowadzający podjęli decyzje o niezbywaniu 400 000 sztuk akcji serii F w ofercie publicznej.
W związku z decyzją wprowadzających emisja publiczna akcji Eurofaktor S.A. objęła 2 000 000 sztuk akcji serii G. Emisja akcji serii G została w pełni objęta i opłacona przy redukcji wynoszącej 20%. W Transzy Dużych Inwestorów zostało złożonych 28 zapisów na 926 635 akcji a w Transzy Małych inwestorów zostało złożonych 1 112 zapisów na 1 591 865 akcji. Na etapie przydziału akcji Emitent podjął decyzję o przesunięciu 473 365 akcji z Transzy Dużych Inwestorów do Transzy Małych inwestorów. W związku z przesunięciem pomiędzy transzami w Transzy Dużych Inwestorów oferowanych było i zostało przydzielonych 926 635 akcji zaś w Transzy Małych inwestorów oferowanych było 1 073 365 akcji, które zostały przydzielone po zastosowaniu proporcjonalnej średniej stopy redukcji wynoszącej 32,57%.
4.Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
09.12.2004r. - Raport bieżący nr 24/2004
5.Informacja o złożeniu przez Emitenta wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW S.A na rynku podstawowym.
10.12.2004r. - Raport bieżący nr 25/2004
6.Informacja na temat planowanego oduprzywilejowania akcji serii E
14.12.2004r. - Raport bieżący nr 29/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. oświadcza, iż po zarejestrowaniu emisji akcji serii G niezwłocznie zwoła Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu realizacji zobowiązania opisanego w Rozdziale VII punkt 7.18 prospektu emisyjnego, zamiany uprzywilejowanych co do głosu akcji serii E na akcje na okaziciela, w takiej części aby procentowy udział dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie był wyższy niż 70%. Realizacja powyższego zobowiązania w terminie do końca 2004 roku, okazała się niemożliwa z powodów obiektywnych, z uwagi na wydłużony - w stosunku do pierwotnych zamierzeń - proces emisji publicznej akcji Spółki. Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którym mowa na wstępie, zostanie zwołane z zachowaniem obowiązujących wewnętrznych procedur i przepisów prawa.
7. Rejestracja akcji serii E i F w KDPW S.A.
15.12.2004r. - Raport bieżący nr 30/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 14.12.2004r. powziął informację, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą nr 619/04 z dnia 13 grudnia 2004r. postanowił przyznać Spółce EUROFAKTOR S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 10 zł każda i nadać im kod PLERFKT00028 , a także 960.946 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł każda i nadać im kod PLERFKT00010.
8.Dopuszczenie akcji serii F i G do obrotu giełdowego
16.12.2004r. - Raport bieżący nr 31/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 15 grudnia 2004r. powziął informację, iż na posiedzeniu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 15.12.2004r. Zarząd Giełdy podjął uchwałę o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji spółki EUROFAKTOR S.A. :
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F ,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii G.
9.Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego EUROFAKTOR S.A.
17.12.2004r. - Raport nr 33/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 16.12.2004r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki EUROFAKTOR S.A. dokonanego w drodze emisji 2.000.000 akcji serii G . Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 49.609.460 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez EUROFAKTOR S.A. akcji , po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 8.430.946 głosów.
W załączeniu Zarząd EUROFAKTOR S.A. przekazał aktualną strukturę kapitału zakładowego .
10.Przeniesienie własności Akcji EUROFAKTOR S.A. pomiędzy Akcjonariuszami
24.12.2004r. - Raport bieżący nr 35/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. w dniu 24.12.2004r. powziął informację o przeniesieniu własności akcji w związku z zawarciem "Umowy przeniesienia własności akcji" pomiędzy akcjonariuszami Spółki EUROFAKTOR S.A. – ZM POLMETAL Sp. z o.o. (Zbywca), a Stabilo Grup Sp. z o.o. ( Nabywca), w wyniku której Nabywca kupił 208.910 sztuk akcji na okaziciela serii F.za łączną kwotę 3.760.380 zł Procentowy udział w/w akcji w ogólnej w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stanowi 2,48% .
W związku z powyższą transakcją Zarząd EUROFAKTOR S.A. zgodnie z wymogami § 147 oraz § 148 pkt.1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21.08.1997r. informuje, że :
1) Akcjonariusz spółki –ZM POLMETAL Sp. z o.o. posiada aktualnie 560.936 sztuk akcji, co stanowi 11,31% udział w kapitale zakładowym Spółki EUROFAKTOR S.A., liczba głosów z akcji wynosi 560.936, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 6,65%.
2) Akcjonariusz Spółki - Stabilo Grup Sp. z o.o. w wyniku powyższej transakcji posiada aktualnie 542.256 sztuk akcji, co stanowi 10,93% udział w kapitale zakładowym Spółki EUROFAKTOR S.A., liczba głosów z akcji wynosi 1.067.437 natomiast udział akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 12,66%
11. Rejestracja akcji w KDPW S.A.
24.12.2004r. - Raport bieżący nr 36/2004
Zarząd EUROFAKTOR S.A. w uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 30 z dnia 15.12.2004r. przekazuje informację , że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23.12.2004r. postanowił oznaczyć kodem PLERFKT00036 560.946 akcji zwykłych na okaziciela serii F, które dotychczas były oznaczone kodem PLERFKT00010 oraz przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł i oznaczyć je kodem PLERFKT00010.
Przedmiotem obrotu giełdowego będzie 2.400.000 akcji oznaczonych kodem PLERFKT00010.
Podjecie przez KDPW S.A. powyższej Uchwały uzupełnia wniosek skierowany do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wprowadzenie akcji EUROFAKTOR S.A. do obrotu giełdowego.
12.Zasady zawierania transakcji z akcjonariuszami.
27.12.2004r. -Raport bieżący nr 38/2004
Zarząd Eurofaktor S.A. niniejszym oświadcza, iż umowy pomiędzy Eurofaktor S.A. a podmiotami powiązanymi były, są i będą zawierane na zasadach rynkowych. Podstawą określenia wartości transakcji z akcjonariuszami Spółki prowadzącymi działalność gospodarczą jest cena rynkowa, przy czym zawierane są wyłącznie umowy faktoringowe. Eurofaktor S.A. usankcjonował powyższą praktykę przyjmując zasadę nr 34 Dobrych Praktyk Spółek Publicznych.
13.Ustalenie daty pierwszego notowania akcji EUROFAKTOR S.A. na 30.12.2004r.
28.12.2004r. - Raport bieżący nr 39/2004
Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 28.12.2004r.Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu z dniem 30 grudnia 2004r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji spółki EUROFAKTOR S.A. o wartości nominalnej 10 zł. każda ,oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERFKT00010 ":
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Pierwsze notowanie powyższych akcji spółki EUROFAKTOR S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2004r.
Akcje Spółki EUROFAKTOR S.A. notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skrócona "EUROFAKTR" i z oznaczeniem "EFR"
14.Podwyższenie prognozy obrotów i zysku netto na 2004 rok
29. 12.2004r –Raport bieżący nr 40/2004
Na potrzeby oferty publicznej Zarząd Eurofaktor S.A. zamieścił w prospekcie emisyjnym prognozy finansowe na lata 2004 – 2006.
Według pierwotnych założeń wyniki finansowe, kształtować się miały na poziomie:
( w mln zł)
2004 2005 2006
Obroty 950,0 1 800,0 2.700,0
Zysk netto 4,3 8,3 10,4
Biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte po 11 miesiącach 2004 roku oraz bieżącą realizację umów, Zarząd Eurofaktor S.A. podwyższa prognozę zysku netto za rok 2004 do poziomu 5,1 mln zł. Spółka przekroczy zatem o 18,6% (o 0,8 mln zł) prognozę zysku netto podaną w prospekcie emisyjnym Eurofaktor S.A. Osiągnięcie tak dobrego wyniku okazało się możliwe dzięki zwiększeniu wolumenu obrotów (mierzonych wartością wykupionych wierzytelności), które osiągną na koniec 2004 roku rekordową wartość: 1 020 mln zł.
15. Podtrzymanie prognoz na lata 2005 – 2006
29.12.2004-Raport bieżący nr 41/2004
Zarząd Eurofaktor S.A. podtrzymuje prognozy zysku na lata 2005 – 2006 opublikowane w prospekcie emisyjnym.
Pozyskanie mniejszej – niż pierwotnie planowana – ilości kapitału z emisji nie wpłynie negatywnie na konieczność zmiany prognoz Eurofaktor na najbliższe lata z następujących powodów:
1.ze względów ostrożnościowych system prognozowania przyjęty w Spółce wykazuje niewspółmierność klasyfikacji przychodów i kosztów: przychody są uwzględniane w sytuacji gdy prawdopodobieństwo ich pozyskania przekracza 2/3, zaś koszty są uwzględniane w sytuacji gdy prawdopodobieństwo ich poniesienia przekracza zaledwie ½,
2.w projekcjach nie został uwzględniony efekt obniżenia kosztów pozyskania kapitału obcego (finansowania), który uwidocznił się od chwili dopuszczenia Spółki do publicznego obrotu,
3.prognoza na kolejne lata uwzględniała przychody z tytułu faktoringu dla Południowego Koncernu Energetycznego w odniesieniu do limitu 100 mln zł, natomiast wygrany przetarg przewiduje uruchomienie linii faktoringowych na poziomie limitu 136 mln PLN.
16. Lock-up na sprzedaż akcji
29.12.2004r.- Raport bieżący nr 42/2004
W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. otrzymał od spółek: Bonum Sp. z o.o., Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz ZM Polmetal Sp. Z o.o. oświadczenia, w myśl których zobowiązują się one nie dokonywać zbycia wprowadzonych do obrotu publicznego akcji Eurofaktor S.A. w okresie minimum 12 miesięcy od wydania tychże oświadczeń, z wyłączeniem sprzedaży dokonanej na rzecz instytucji finansowej, zainteresowanej długoterminową inwestycją w akcje Eurofaktor S.A.. Lock – up obejmuje 960 946 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
17. Polityka dywidendy
29.12.2004r. - Raport bieżący nr 43/2004
W uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 37/2004 Zarząd Eurofaktor S.A. podtrzymuje politykę dywidendy przedstawioną w prospekcie emisyjnym. Minimalny poziom dywidendy rekomendowany przez Zarząd wynosi 30 % wypracowanego zysku netto. Dotychczasowi akcjonariusze spółki (będący w większości osobami fizycznymi, kontrolującymi spółkę za pośrednictwem spółek prawa handlowego) decydowali dotychczas o wypłacaniu dywidendy na poziomie ponad 50% zysku netto. Akcjonariusze Ci przekazali Zarządowi Spółki informacje, że są zainteresowani wypłacaniem wysokiej dywidendy w kolejnych latach. Mając na uwadze, że polityka wypłaty dywidendy jest jednym z elementów budowania wartości dla akcjonariuszy, polityka ta może zostać zmieniona po uzgodnieniach dokonanych z inwestorami finansowymi. Dyskusja nad polityką dywidendy, znajdzie się w porządku obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostanie zwołane w pierwszym kwartale 2005 roku. O ewentualnych zmianach polityki dywidendy Zarząd informował będzie rynek za pomocą komunikatów bieżących.
18. Nowy Członek Rady Nadzorczej
29.12.2004r. - Raport bieżący nr 44/2004
W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. uzyskał od spółek: Bonum Sp. z o.o., Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz ZM Polmetal Sp. z o.o. informacje, że w związku z poszerzeniem składu akcjonariatu spółki, na najbliższym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, umożliwią nowym akcjonariuszom wybór jednego spośród pięciu Członków Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
19. Sprzedaż akcji Kopex Construction
29.12.2004r. - Raport bieżący nr 45/2004
W dniu 29 grudnia 2004 roku Zarząd Eurofaktor S.A. dokonał zbycia 859 udziałów w kapitale zakładowym Kopex Construction Sp. z o.o. dających prawo do wykonywania 49% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Sprzedaż ma na celu upraszczanie grupy kapitałowej Eurofaktor, a uzyskana cena 25 770 zł (w związku z pełną rezerwą jaka została stworzona na tą ekspozycję kapitałową w 2003 roku) wpłynie na zwiększenie zysku Spółki
| |
|
