| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-07-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej Oferty Publicznej Spółki.
1. Oferta Publiczna akcji serii B Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. rozpoczęła się w dniu 05 czerwca 2008 roku i zakończyła w dniu 17 czerwca 2008 roku.
2. Akcje oferowane zostały przydzielone w dniu 18 czerwca 2008 roku.
3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 16 000 000 akcji nowej emisji serii B, w tym:
- 4 000 000 akcji w Transzy Indywidualnej
- 12 000 000 akcji w Transzy Instytucjonalnej
4. Stopa redukcji wyniosła
- w Transzy Indywidualnej – 49,60%
- w Transzy Instytucjonalnej przydział został dokonany zgodnie ze złożonymi zapisami, bez redukcji zapisów.
5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 19 053 437 akcji, w tym na :
- 7 937 016 akcji w Transzy Indywidualnej
- 11 116 421 akcji w Transzy Instytucjonalnej
6. Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydziału 15 116 421 akcji, w tym:
- 4 000 000 akcji w Transzy Indywidualnej
- 11 116 421 akcji w Transzy Instytucjonalnej
7. Akcje były obejmowane po cenie równej 19,50 zł.
8. Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 878 osób i instytucji, w tym:
- w Transzy Indywidualnej - 860
- w Transzy Instytucjonalnej - 18
9. W ramach Oferty Publicznej akcje zostały przedzielone 875 osobom i instytucjom, w tym w ramach:
Transzy Indywidualnej – 857
Transzy Instytucjonalnej – 18
10. W dniu 28 maja 2008 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. została podpisana umowa o subemisję inwestycyjną. W ramach oferty nie doszło do objęcia akcji przez Bank Zachodni WBK S.A. w ramach tej umowy, jednakże Emitent poniósł koszty związane z gotowością do objęcia akcji oferowanych które wyniosły 468 000 zł.
11. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 294 770 209,50 zł.
12. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii B wyniósł 12 727 000 zł, w tym:
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8 817 000 zł,
b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 468 000 zł
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 2 442 000 zł,
d) koszt promocji oferty: 1 000 000 zł.
Koszty emisji rozliczane będą zgodnie z art. 36 pkt 2b Ustawy o Rachunkowości, tj. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii B wyniósł około 0,84 zł.
Podstawa prawna przekazania raportu:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 33 ust. 1
| |
|
