| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 113 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku oraz 109/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, Zarząd Grupy Azoty (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2013 roku, wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej, podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku.
Wyżej wymieniony kredyt jest powiązany ze strukturą cash poolingu wirtualnego, co pozwala na dodatkową optymalizację w zakresie przychodów i kosztów odsetkowych, w ramach występujących równocześnie w finansowaniu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących.
W związku ze zmianami w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta i przystąpieniem do Umowy m.in. spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Bank zwiększył kwotę limitu kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN do wysokości 302 mln zł (poprzednio 250 mln zł) W ramach kwoty udzielonego Kredytu, na dzień 19 sierpnia 2013 r. przyznano m.in. nowy sublimit dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w wysokości 50 mln zł.
Okres wykorzystania i okres spłaty kredytu został wydłużony i upływa z dniem zakończenia okresu kredytowania, tj. z dniem 30 września 2016 roku (poprzednio do dnia 30 września 2014 roku), z zastrzeżeniem, że dla kredytobiorców innych niż spółki: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (tj. pozostałych spółek zależnych), kredyt będzie udostępniany na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy po pozytywnej weryfikacji przez Bank oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej w/w spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto w ramach podpisanego aneksu do Umowy Kredytu zmniejszona została marża PKO BP S.A. naliczana ponad stopę bazową WIBOR 1M.
Emitent, działając jako Agent Umowy w ramach udzielonych upoważnień przez Kredytobiorców, tj. spółki zależne, ponosi pełną nieograniczoną odpowiedzialność solidarną za spłatę całości zobowiązań wynikających z kredytu, niezależnie od tego przez którego z Kredytobiorców zostały wykorzystane środki kredytu, składające się na wymagalne zobowiązanie w ramach przyznanych sublimitów.
Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w realizacji planu restrukturyzacji finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent jako Agent Umowy ma możliwość zarządzania sublimitami kredytu w rachunku bieżącym, co pozwala na ich elastyczne wykorzystanie w zależności od zmian zapotrzebowania na finansowanie w ramach poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).
| |
|
