| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-04-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GRUPA AZOTY SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Udzielenie poręczenia przez spółki zależne emitenta. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z umową kredytu odnawialnego zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 25/2015 z 23 kwietnia 2015 roku, zawarta została Umowa poręczenia kredytu odnawialnego pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie działającą jako agent kredytu a Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., występującymi jako poręczyciele.
Poręczenie udzielone zostało na rzecz agenta kredytu, reprezentującego także pozostałych kredytodawców, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie do umowy kredytu odnawialnego o łącznej wartości 1.500.000.000 PLN (jeden miliard pięćset milionów złotych).
Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 600.000.000 PLN (sześćset milionów złotych), tj. łącznie 1.800.000.000 PLN (jeden miliard osiemset milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania.
Ponadto w związku z zawartym w dniu 23 kwietnia br. aneksem nr 11 do umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, działającą jako agent kredytu a Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta udzielone zostało przez spółki zależne Emitenta tj. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., poręczenie na rzecz banku na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej wartości 302.000.000 PLN (trzysta dwa miliony złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Emitenta i jego spółek zależnych.
Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 120.800.000 PLN (sto dwadzieścia milionów osiemset tysięcy złotych), tj. łącznie 362.400.000 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.
Ponadto w związku z zawartą w dniu 23 kwietnia br. umową kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 26/2015 z 23 kwietnia 2015 roku, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie działającą jako agent kredytu a Emitentem oraz spółkami zależnymi Emitenta, tj. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a scalającej dotychczasowe cztery umowy o limit kredytu w rachunku bieżącym w/w spółek, udzielone zostało poręczenie na rzecz banku, przez spółki zależne Emitenta, na zabezpieczenie zobowiązań wynikających ze scalonej umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego o łącznej wartości 237.000.000 PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Emitenta i jego spółek zależnych.
Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości 94.800.000 PLN (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych), tj. łącznie 284.400.000 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z zawartej umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.
Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.
Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.
Wartość łączna udzielonych poręczeń przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
| | |
