| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Globe Trade Centre S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 30 października 2012 r. zostaÅ‚y skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych bÄ™dÄ…cych obligatariuszami obligacji SpóÅ‚ki wyemitowanymi w 2007 i 2008 r., o wartoÅ›ci nominalnej 100.000 zÅ‚ każda (o których emisji SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raportach bieżących nr. 26/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku oraz 20/2008 z 15 maja 2008 roku, zwanych Å‚Ä…cznie "IstniejÄ…cymi Obligacjami") propozycje nabycia nowych obligacji Emitenta w celu przedÅ‚użenia terminu zapadalnoÅ›ci części IstniejÄ…cych Obligacji w drodze ich umorzenia i emisji nowych obligacji w miejsce umorzonych IstniejÄ…cych Obligacji.
W zwiÄ…zku z przyjÄ™ciem propozycji nabycia przez inwestorów, do których zostaÅ‚y skierowane, w dniu 31 października 2012 r. SpóÅ‚ka wyemitowaÅ‚a 2058 obligacji na okaziciela, nieposiadajÄ…cych formy dokumentu, o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej 205.800.000 zÅ‚otych ("Obligacje"). Wartość nominalna i cena emisyjna każdej Obligacji wyniosÅ‚a 100.000 zÅ‚otych. Obligacje bÄ™dÄ… podlegać częściowemu wykupowi 1/3 ich wartoÅ›ci nominalnej 30 kwietnia 2017 r., 31 października 2017 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. (data caÅ‚kowitego wykupu). Odsetki od Obligacji sÄ… pÅ‚atne w okresach póÅ‚rocznych w oparciu o stopÄ™ WIBOR dla depozytów szeÅ›ciomiesiÄ™cznych oraz marzÄ™ w wysokoÅ›ci 4% w stosunku rocznym. Celem emisji Obligacji jest efektywne przedÅ‚użenie terminu zapadalnoÅ›ci części IstniejÄ…cych Obligacji, gÅ‚ównie tych, które podlegajÄ… wykupowi w 2014 roku. Wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta w ujÄ™ciu jednostkowym na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ zÅ‚ożenia propozycji nabycia wynosiÅ‚a okoÅ‚o 1.484.008.000 zÅ‚otych. SpóÅ‚ka szacuje, iż wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji bÄ™dzie ksztaÅ‚tować siÄ™ na poziomie umożliwiajÄ…cym wykonanie w caÅ‚oÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z Obligacji do daty caÅ‚kowitego wykupu, a ponadto, iż wskaźnik zadÅ‚użenia finansowego netto (okreÅ›lony przez odniesienie do ostatniego udostÄ™pnionego publicznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki sporzÄ…dzonego w euro wedÅ‚ug MSSF) do wartoÅ›ci aktywów nie przekroczy 70%.
W zwiÄ…zku z powyższym, w celu przedÅ‚użenia terminu zapadalnoÅ›ci zadÅ‚użenia finansowego SpóÅ‚ki wynikajÄ…cego z IstniejÄ…cych Obligacji, SpóÅ‚ka na podstawie uchwaÅ‚ ZarzÄ…du oraz Rady Nadzorczej nabyÅ‚a od obligatariuszy IstniejÄ…cych Obligacji 2520 IstniejÄ…cych Obligacji wyemitowanych w 2007 r. oraz 250 IstniejÄ…cych Obligacji wyemitowanych w 2008 r. (Å‚Ä…cznie "Nabyte Obligacje") w celu ich umorzenia, w nastÄ™pstwie czego Nabyte Obligacje zostaÅ‚y umorzone. Cena nabycia 2058 IstniejÄ…cych Obligacji, równa ich wartoÅ›ci nominalnej zostaÅ‚a potrÄ…cona z cenÄ… emisyjnÄ… Obligacji należnÄ… od podmiotów, które je nabyÅ‚y. Åšrednia cena pozostaÅ‚ych 712 obligacji wynosiÅ‚a okoÅ‚o 98% ich wartoÅ›ci nominalnej.
SpóÅ‚ka planuje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu do koÅ„ca stycznia 2013 roku.
| |
|
