Globe Trade Centre SA (GTC) komunikat - Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-12-05

Skrócona nazwa emitenta

GTC

Temat

Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Globe Trade Centre SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 grudnia 2012 r., Spółka wyemitowała 884 niezabezpieczone obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 88.400.000 złotych ("Obligacje"), które zostały nabyte przez wybranych inwestorów instytucjonalnych będących obligatariuszami obligacji Spółki wyemitowanych w 2007 r., o wartości nominalnej 100.000 złotych każda (o których emisji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., "Istniejące Obligacje") w celu przedłużenia terminu zapadalności części Istniejących Obligacji w drodze ich umorzenia i emisji nowych obligacji w miejsce umorzonych Istniejących Obligacji.

Wartość nominalna i cena emisyjna każdej Obligacji wyniosła 100.000 złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi 1/3 ich wartości nominalnej 30 kwietnia 2017 r., 31 października 2017 r. oraz 30 kwietnia 2018 r. (data całkowitego wykupu). Odsetki od Obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym. Celem emisji Obligacji jest efektywne przedłużenie terminu zapadalności części Istniejących Obligacji, które podlegają wykupowi w 2014 roku. Wartość zobowiązań Emitenta w ujęciu jednostkowym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień złożenia propozycji nabycia wynosiła około 1.484.008.000 złotych. Spółka szacuje, że wartość zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym Spółce terminową obsługę płatności wynikających z Obligacji, a ponadto, iż wskaźnik zadłużenia finansowego netto (określony przez odniesienie do ostatniego udostępnionego publicznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w euro według MSSF) do wartości aktywów nie przekroczy 70%.

W związku z powyższym, w celu przedłużenia terminu zapadalności zadłużenia finansowego Spółki wynikającego z Istniejących Obligacji, Spółka, działając na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej nabyła od obligatariuszy Istniejących Obligacji 1238 Istniejących Obligacji ("Nabyte Obligacje") w celu ich umorzenia, w następstwie czego Nabyte Obligacje zostały umorzone. Cena nabycia 884 Nabytych Obligacji, równa ich wartości nominalnej i cenie emisyjnej Obligacji, została potrącona z ceną emisyjną Obligacji. Średnia cena pozostałych 354 obligacji wyniosła około 96,48% ich wartości nominalnej.

Spółka planuje wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Globe Trade Centre SA
Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Globe Trade Centre SAEmisja obligacji i nabycie obligacji własnych

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Globe Trade Centre SA
Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych