| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-10-05 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | GTC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 108.906.190 (stu ośmiu milionów dziewięćset sześciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii K") oraz, że emisja Akcji Serii K z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i zmiany statutu Spółki doszła do skutku.
W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 14 września 2015 r.
2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 września 2015 r.
3) Data przydziału akcji: 30 września 2015 r.
4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 108.906.190 Akcji Serii K.
5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 97,31%.
6) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
a. w ramach wykonania prawa poboru: 107.874.581 Akcji Serii K,
b. w ramach zapisów dodatkowych: 38.353.154 Akcji Serii K.
7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 108.906.190 Akcji Serii K.
8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,47 zł.
9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:
a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 1.095 zapisów na Akcje Serii K,
b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 145 zapisy na Akcje Serii K.
Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji.
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni subemitenci nie objęli Akcji Serii K.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 595.716.859,30 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy).
12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii K zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 51). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur) wyniosły: 4,5 mln zł netto, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,28 mln zł,
b. wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawarła umowy o subemisję,
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,25 mln zł,
d. promocja oferty: 1,97 mln zł.
Spółka szacuje, że dodatkowo zafakturowane zostaną koszty emisji w wysokości ok. 5,9 mln zł netto (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane).
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Serii K została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii K, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii K zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii K określonych w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w pozycji "Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej".
13) Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii K przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,041 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 0,095 zł.
Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).
Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
