| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja otrzymana od Kardan N.V. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji otrzymanej dzisiaj od Kardan N.V., będącej właścicielem GTC Real Estate Holding B.V, która posiada 43,14% akcji w kapitale zakładowym Spółki:
NINIEJSZA INFORMACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ PRAWNIE ZABRONIONE.
PLANOWANE PLASOWANIE AKCJI ZWYKŁYCH GLOBE TRADE CENTRE S.A.
Amsterdam, 19 stycznia 2011 r. - Kardan N.V. ("Kardan"), informuje, że jego spółka zależna, GTC Real Estate Holding B.V. ("GTC Holding"), która obecnie posiada 43,14% akcji w kapitale zakładowym Globe Trade Centre S.A. ("GTC SA"), zamierza sprzedać akcje GTC SA reprezentujące około 15% kapitału zakładowego ("Plasowanie").
Plasowanie odbędzie się w ramach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu ("accelerated book-building") wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu Plasowania, GTC Holding pozostanie właścicielem ok. 28% akcji GTC SA. Wpływy z oferty zostaną wykorzystane przez Kardan do zwiększenia elastyczności finansowej w celu wdrażania swojej strategii. Kardan zgodził się zachować pozostałe akcje w GTC SA przez okres przynajmniej 15 miesięcy. Kardan traktuje swoje pozostały udział w kapitale zakładowym GTC SA jako strategiczną inwestycję długofalową.
Morgan Stanley został wyznaczony na prowadzącego księgę popytu w związku z Plasowaniem, a IPOPEMA Securities, KBC Securities i UniCredit CAIB Poland (wraz z Morgan Stanley, "Menedżerowie") zostali wyznaczeni Globalnymi Menedżerami w związku z Plasowaniem.
O GTC SA
GTC SA, powstała w 1994 r., jest wiodącą spółką prowadzącą działalność deweloperską i inwestycyjną w zakresie obiektów biurowych i centrów handlowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, z siedzibą w Warszawie. GTC koncentruje się na tworzeniu długofalowej wartości dla swoich akcjonariuszy poprzez realizowanie trwałych projektów budowlanych najwyższej jakości, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach w Polsce oraz w innych głównych rynkach w regionie. Akcje zwykłe tej spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2004 r. i wchodzą w skład indeksu WIG20. Na dzień 18 stycznia 2011 r. kapitalizacja rynkowa tej spółki wyniosła około 1,38 mld euro. Wartość portfela GTC SA na dzień 30 września 2010 r. wyniosła 2,4 mld euro. Wartość inwestycji, generujących przychody z najmu wynosi 1,5 mld euro, z których inwestycje w Polsce stanowią ponad 50%. Zarządzanie inwestycjami zostało powierzone doświadczonym managerom GTC SA, wykorzystującym znajomość rynków lokalnych oraz międzynarodową wiedzą fachową. Spółka posiada wydajną strukturę organizacyjną, na każdym z głównych rynków, na których prowadzi działalność, na czele której stoją doświadczeni lokalni menedżerowie. Osiągnięcia GTC SA i jakość jej aktywów zostały niejednokrotnie docenione przez profesjonalistów z branży, którzy wyróżnili GTC SA tytułem Dewelopera Roku w latach 2004, 2007 i 2009 i uhonorowali projekty GTC SA w Europie Środkowowschodniej nagrodami Real Estate Quality Awards.
O Kardan
Kardan jest spółką prowadzącą inwestycje na rynkach wschodzących. Działalność spółki Kardan koncentruje się na nieruchomościach, usługach finansowych oraz infrastrukturze wodnej głównie na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Chin. Siedziba spółki mieści się w Holandii. Celem spółki Kardan jest posiadanie pakietów kontrolnych w swoich inwestycjach oraz poprzez rozwijanie lokalnych platform biznesowych - opracowywanie i wdrażanie ich strategii gospodarczej. Łączna wartość aktywów tej spółki na dzień 30 września 2010 r. wyniosła 5,9 mld euro a przychody osiągnęły wartość 489 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy 2010 r. Kardan jest spółką notowaną na NYSE Euronext w Amsterdamie i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Jan Slootweg Caroline Vogelzang
Członek Zarządu Kardan N.V. Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Biuro: +31 (0)20 305 0010 +31 (0)20 305 0010
www.kardan.nl Vogelzang@kardan.nl
“Niniejszy komunikat zawiera informacje regulowane (gereglementeerde informatie) w rozumieniu holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym (Wet op het financieel toezicht)"
CZŁONKOWIE OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA NIE SĄ UPRAWNIENI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PLASOWANIU. NINIEJSZE OGŁOSZENIE I KAŻDA OFERTA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRA SIĘ DO NIEGO ODNOSI SĄ ADRESOWANE I SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO OSÓB, KTÓRE SĄ: (1) INWESTORAMI KWALIFIKOWANYMI W ROZUMIENIU DYREKTYWY 2003/71/WE I INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ("DYREKTYWA PROSPEKTOWA") I (2) POSIADAJĄ PROFESJONALNE DOŚWIADCZENIE W INWESTOWANIU I KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMOGI ARTYKUŁU 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA Z 2005 R. DO USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R. (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) I (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005) ("ROZPORZĄDZENIE") LUB SĄ OSOBAMI SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W ARTYKULE 49 UST. 2 OD (A) DO (D) ROZPORZĄDZENIA ("PODMIOTY PRAWNE O WYSOKIEJ WARTOŚCI NETTO (HIGH NET WORTH), STOWARZYSZENIA NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ITP.") LUB OSOBOM, KTÓRYM OFERTA PLASOWANIA AKCJI MOŻE BYĆ W INNY SPOSÓB PRZESTAWIONA ZGODNIE Z PRAWEM (WSZYSTKIE TAKIE OSOBY BĘDĄ ZWANE DALEJ “OSOBAMI UPRAWNIONYMI"). OSOBY, KTÓRE NIE SĄ OSOBAMI UPRAWNIONYMI, NIE POWINNY DZIAŁAĆ W OPARCIU O INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ PLASOWANIA ZAWARTĄ W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU ANI NA NIM POLEGAĆ. EWENTUALNE INWESTYCJE LUB DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, KTÓRYCH DOTYCZY WYMIENIONE OGŁOSZENIE, SĄ DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I BĘDĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE TAKIM OSOBOM.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE STANOWI MATERIAŁ PROMOCYJNY I ZOSTAŁO WYDANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ICH SPRZEDAŻY, EMISJI LUB ZŁOŻENIA ZAPISU NA PAPIERY WARTOŚCIOWE.
NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WŁĄCZNIE Z TERYTORIAMI I POSIADŁOŚCIAMI PODLEGAJĄCYMI JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, JAKIMIKOLWIEK STANAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I OKRĘGIEM KOLUMBIA). NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE JEST OFERTĄ SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933). I NIE BĘDĄ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZA WYJĄTKIEM TRANSAKCJI NA PODSTAWIE WYJĄTKU OD TAKIEGO OBOWIĄZKU REJESTRACYJNEGO. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE PRZEPROWADZA SIĘ ŻADNEJ PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
KAŻDA DECYZJA INWESTYCYJNA DOTYCZĄCA ZAKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W RAMACH PLASOWANIA MUSI ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INFORMACJI DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NIEZALEŻNIE ZWERYFIKOWANE PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z MENEDŻERÓW LUB SPRZEDAJĄCEGO. NINIEJSZE OGŁOSZENIE ANI JEGO KOPIA NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEWIEZIONA DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, DO KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII, PRZEKAZANA TAM LUB TAM ROZPOWSZECHNIANA. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OGRANICZENIA MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII.
ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA I OFERTA LUB SPRZEDAŻ PLASOWANYCH AKCJI W OKREŚLONYCH JURYSDYKCJACH MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM PRAWNYM. MENEDŻEROWIE, ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE ANI ŻADNA INNA OSOBA NIE PODJĘŁY ŻADNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRE UPRAWNIAŁYBY DO PRZEPROWADZENIA OFERTY PLASOWANYCH AKCJI, BĄDŹ DO POSIADANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OFERTY LUN MATERIAŁU REKLAMOWEGO DOTYCZĄCEGO PLASOWANIA AKCJI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE DZIAŁANIE JEST WYMAGANE W TYM CELU. OSOBY, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W POSIADANIU NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ ZOBOWIĄZANE PRZEZ MENEDŻERÓW DO POINFORMOWANIA ICH O TYM FAKCIE ORAZ DO STOSOWANIA SIĘ DO TAKICH OGRANICZEŃ.
MENEDŻEROWIE DZIAŁAJĄ W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM WYŁĄCZNIE NA RZECZ SPRZEDAJĄCEGO I ŻADNEJ INNEJ OSOBY. ŻADEN Z MENEDŻERÓW NIE BĘDZIE TRAKTOWAŁ INNYCH OSÓB (ODBIORCÓW NINIEJSZEGO DOKUMENTU LUB INNYCH) JAKO SWOICH KLIENTÓW W ODNIESIENIU DO PLASOWANIA I NIE BĘDZIE PONOSIŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ INNEJ OSOBY OPRÓCZ SPRZEDAJĄCEGO ZA ZAPEWNIENIE OCHRONY, JAKĄ ZAPEWNIA SWOIM KLIENTOM ANI ZA DORADZANIE W ZAKRESIE PLASOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK TRANSAKCJI, USTALEŃ LUB INNYCH SPRAW, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.
W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM, MENEDŻEROWIE ANI ICH PODMIOTY POWIĄZANE, WYSTĘPUJĄCY JAKO INWESTORZY NA WŁASNY RACHUNEK, MOGĄ SKŁADAĆ ZAPISY LUB NABYWAĆ AKCJE I W TYM CHARAKTERZE MOGĄ ZATRZYMAĆ, NABYĆ, SPRZEDAĆ, OFEROWAĆ DO SPRZEDAŻY LUB W INNY SPOSÓB PROWADZIĆ NA WŁASNY RACHUNEK TRANSAKCJE Z WYKORZYSTANIEM AKCJI I INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI LUB POWIĄZANYCH INWESTYCJI W ZWIĄZKU Z PLASOWANIEM LUB W INNY SPOSÓB. PODOBNIE, ODNIESIENIA DO AKCJI, KTÓRE ZOSTAŁY WYEMITOWANE, ZAOFEROWANE, NA KTÓRE ZŁOŻONO ZAPISY, KTÓRE ZOSTAŁY NABYTE, LUB OBJĘTE PLASOWANIEM LUB W INNY SPOSÓB BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI, BĘDĄ OBEJMOWAĆ KAŻDĄ EMISJĘ, OFERTĘ, ZAPIS, NABYCIE, PLASOWANIE LUB TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ MENEDŻERÓW LUB ICH PODMIOTY POWIĄZANE WYSTĘPUJĄCY JAKO INWESTORZY NA WŁASNY RACHUNEK. ŻADEN Z MENEDŻERÓW NIE ZAMIERZA UJAWNIAĆ ZAKRESU TAKICH INWESTYCJI LUB TRANSAKCJI W INNY SPOSÓB NIŻ W WYKONANIU USTAWOWYCH LUB REGULACYJNYCH OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH.
| |
|
