| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie oferty | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Spółka ("GTC") informuje, że dnia 12 kwietnia 2005 r. otrzymała od FIC Globe B.V. ("FIC")(udziałowca następujących spółek zależnych Spółki:
(i) GTC Real Estate Investments Serbia B.V. ("GTC Serbia");
(ii) GTC Real Estate Investments Romania B.V. ("GTC Romania"); oraz
(iii) GTC Real Estate Development Hungary rt ("GTC Hungary", łącznie "Spółki Zależne")
ofert, zgodnie z którymi Spółka, Spółki Zależne i inni udziałowcy Spółek Zależnych mogą nabyć od FIC jej udziały w Spółkach Zależnych.
Oferty złożono na podstawie postanowień następujących umów, ze względu fakt, że Spółka zdecydowała o nieprzedłużeniu terminu wykonania przez FIC opcji z tych umów:
(a) Umowy put/call z dnia 25 sierpnia 2000 r. dotyczącej GTC Hungary;
(b) Umowy put/call z dnia 25 sierpnia 2000 r. dotyczącej GTC Romania;
(c) Umowy buy/sell z dnia 30 kwietnia 2003 r. dotyczącej GTC Serbia (łącznie: "Umowy").
Umowy były przedmiotem cesji ze strony GTC International B.V. na rzecz Spółki dokonanej w dniu 29 kwietnia 2004 r. (raport Nr 43/2004) w związku z wkładem niepieniężnym GTC International B.V. na rzecz Spółki w postaci akcji Spółek Zależnych i zostały opisane w Rozdziale V ustępy 4.2.3.2, 4.2.4.2 i 4.2.5.2 prospektu emisyjnego Spółki opublikowanego w dniu 1 kwietnia 2004 r.
Udziały oferowane przez FIC Spółkom Zależnym i ich udziałowcom stanowią:
(1) 13,87% kapitału zakładowego GTC Romania (z których 8,4% może zostać nabyte przez Spółkę w oparciu o jej udział w kapitale zakładowym w przypadku przyjęcia oferty przez pozostałych udziałowców);
(2) 13,13% kapitału zakładowego GTC Serbia, (z których 8,6% może zostać nabyte przez Spółkę w oparciu o jej udział w kapitale zakładowym w przypadku przyjęcia oferty przez pozostałych udziałowców);
(3) 13,13% kapitału zakładowego GTC Węgry (z których 8,6% może zostać nabyte przez Spółkę w oparciu o jej udział w kapitale zakładowym w przypadku przyjęcia oferty przez pozostałych udziałowców);
Spółka zamierza podjąć negocjacje z FIC w celu uzgodnienia wartości Spółek Zależnych i nabycia udziałów. GTC może przyjąć lub odrzucić ofertę w zależności od ceny ustalonej w sposób opisany poniżej. W przypadku gdy GTC uzna, iż ustalona cena nabycia udziałów jest zbyt wysoka, odrzuci ofertę i wówczas rozpocznie się opisany poniżej proces.
Zgodnie z umowami jeśli udziałowcy Spółek Zależnych oraz FIC będą niezdolni do osiągnięcia porozumienia co do wartości oferowanych udziałów, ich cena zostanie określona na podstawie średniej wartości wycen przygotowanych przez biegłych powołanych w tym celu przez FIC i udziałowców. Strony podejmą rozsądne starania w celu zakończenia procesów wyceny w przeciągu 60 dni.
Spółka i inni udziałowcy mają prawo zaakceptować ofertę w przeciągu 30 dni od dnia, w którym zostanie ustalona wartość każdej ze Spółek Zależnych. Jeśli złożona przez FIC oferta nie zostanie zaakceptowana, udziałowcy powinni zaangażować niezależną firmę inwestycyjną, która podejmie próbę sprzedaży wszystkich udziałów odpowiedniej Spółki
Zależnej za cenę nie niższą niż 95% ustalonej wartości. Jeśli odpowiednia Spółka Zależna nie zostanie sprzedana przez firmę inwestycyjną w przeciągu 6 miesięcy, wówczas FIC będzie uprawnione do ponownego wykonywania swych praw poprzez złożenie oferty. Prawa FIC mogą zostać wykonywane trzykrotnie. W przypadku, gdy prawa FIC nie zostaną wykonane Umowy wygasają. | |
|
