| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-07-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Harper Hygienics S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Harper Hygienics S.A. ("SpóÅ‚ka") przekazuje informacje na temat zakoÅ„czonej sprzedaży akcji serii A.
1. Sprzedaż akcji serii A rozpoczęła się w dniu 6 lipca 2010 roku i zakończyła w dniu 13 lipca 2010 roku.
2. Akcje serii A zostały przydzielone w dniu 14 lipca 2010 roku.
3. W ramach sprzedaży akcji serii A oferowanych było 13 000 000 akcji, w tym:
- 1 300 000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- 11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
4. Stopa redukcji wyniosła
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 13,0%
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0,0%
5. W ramach sprzedaży akcji serii A złożono zapisy na 13 193 988 akcji, w tym na :
- 1 493 988 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- 11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6. WprowadzajÄ…cy spóÅ‚ka Central European Cotton Holdings Limited w porozumieniu z ZarzÄ…dem Harper Hygienics S.A. dokonaÅ‚ w ramach przeprowadzonej sprzedaży akcji serii A przydziaÅ‚u 13 000 000 akcji, w tym:
- 1 300 000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych
- 11 700 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
7. Akcje serii A byÅ‚y obejmowane po cenie sprzedaży równej 4,10 zÅ‚.
8. Zapisów na akcje serii A dokonaÅ‚o 791 osób i instytucji, w tym:
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 735 osób
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 56 instytucji
9. WprowadzajÄ…cy spóÅ‚ka Central European Cotton Holdings Limited w porozumieniu z ZarzÄ…dem Harper Hygienics S.A. przydzieliÅ‚ 735 osobom i 56 instytucjom 13 000 000 akcji serii A, w tym w ramach:
- Transzy Inwestorów Indywidualnych – 1 300 000 akcji
- Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 11 700 000 akcji
10. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie podpisywaÅ‚ umów subemisji.
11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży wynosiła 53 300 000,00 zł.
12. Szacunkowe Å‚Ä…czne okreÅ›lenie wysokoÅ›ci kosztów, które zostaÅ‚y zaliczone do
kosztów emisji, ze wskazaniem wysokoÅ›ci kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów:
Zgodnie z szacunkami SpóÅ‚ki, maksymalne koszty poniesione przez SpóÅ‚kÄ™ w zwiÄ…zku z publicznÄ… ofertÄ… sprzedaży akcji (tzw. koszty emisji) nie przekroczÄ… kwoty 1 mln PLN. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim akapicie, nie obejmuje kosztów poniesionych przez spóÅ‚kÄ™ Central European Cotton Holdings Limited .
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego
raportu, wysokość kosztów emisji zostaÅ‚a oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie
z najlepszÄ… wiedzÄ… SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport
bieżący dotyczÄ…cy ostatecznej wysokoÅ›ci kosztów emisji, w tym kosztów wedÅ‚ug ich tytuÅ‚ów,
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™
nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Metoda rozliczenia kosztów w ksiÄ™gach rachunkowych i sposób ujÄ™cia w sprawozdaniu
finansowym SpóÅ‚ki.
Koszty SpóÅ‚ki zwiÄ…zane z publicznÄ… ofertÄ… sprzedaży akcji obciążajÄ… koszty dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
13. Zgodnie z szacunkami SpóÅ‚ki, Å›redni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadajÄ…cy na jednÄ… akcjÄ™ serii: A nie przekroczy kwoty 0,08 zÅ‚.
SpóÅ‚ka sporzÄ…dzi i udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący dotyczÄ…cy Å›redniego
kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i
zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracÄ™ nad
przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
