| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja strategii polegającej na konwersji zadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe. (RB-63/2013) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka pozyskała ponad 20.000.000 zł w wyniku emisji obligacji serii J_03 emitowanych w ramach programu. O ustanowieniu programu emisji obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2013 z dnia 22 maja 2013 roku. W ramach programu emisji obligacji Spółka wyemitowała trzy serie obligacji o łącznej wartości 30.800.000 zł. Pozyskane środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie kapitału obrotowego Spółki oraz konwersję zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, tj. na całkowitą spłatę kredytu odnawialnego udzielonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Spłata zadłużenia krótkoterminowego była jednym z podstawowych celów ogłoszonej miesiąc temu strategii rozwoju Spółki założonych na ten rok.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 16 lipca 2013 roku) do Spółki wpłynęła umowa zawarta w dniu 15 lipca 2013 roku (dalej "Umowa") ze spółką zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom"), której przedmiotem jest udzielenie przez HAWE Telekom zabezpieczenia przeprowadzonej przez Spółkę emisji obligacji serii J_03 w postaci:
1. udzielenia poręczenia na podstawie umowy poręczenia zobowiązującej HAWE Telekom do zapłaty sumy pieniężnej w wysokości stanowiącej równowartość 100% wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych obligacji serii J_03 powiększonej o należne, a niezapłacone odsetki oraz złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
2. ustanowienia zastawów rejestrowych na:
a.czterech parach włókien światłowodowych o łącznej długości optycznej 1.052,85 km i wartości 44.844.000 zł, oraz
b.czterech parach włókien światłowodowych o długości optycznej 56,06 km i wartości 2.388.000 zł.
Umowa nie powoduje powstania dla Spółki zobowiązań finansowych, ani też kar umownych. Umowę uznano za znaczącą ze względu na fakt, że wartość udzielanego zabezpieczenia przekracza 10% kapitałów własnych.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z HAWE Telekom trzy umowy, których przedmiotem jest udzielenie przez HAWE Telekom zabezpieczenia emisji obligacji przeprowadzonych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji. Łączna wartość Umów wynosi 63.607.000 zł. Przedmiotowe umowy nie powodują powstania dla Spółki zobowiązań finansowych, ani też kar umownych.
Po otrzymaniu postanowienia właściwego Sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego na podstawie Umowy, Spółka poinformuje o tym fakcie zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 1259).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 5 ust 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | |
|
