| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 87 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PodjÄ™cie decyzji o wniesieniu do spóÅ‚ki zależnej Mediatel wkÅ‚adu niepieniężnego w postaci HAWE Telekom (RB-87/2013) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "SpóÅ‚ka") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci, że w dniu dzisiejszym (tj. 4 grudnia 2013 roku), po dokonaniu analizy prawnej oraz finansowej, SpóÅ‚ka podjęła decyzjÄ™ o realizacji projektu polegajÄ…cego na wniesieniu do spóÅ‚ki zależnej Mediatel S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (dalej "Mediatel") wkÅ‚adu niepieniężnego w postaci 100% udziaÅ‚ów HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Legnicy (dalej "HAWE Telekom", "Aport").
Przeprowadzenie Transakcji jest elementem strategii SpóÅ‚ki na lata 2013-2017, o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 11 czerwca 2013 roku (dalej "Strategia"). Celem Transakcji jest skonsolidowanie biznesu telekomunikacyjnego w grupie w ramach struktury spóÅ‚ki Mediatel. Wniesienie HAWE Telekom do spóÅ‚ki Mediatel, a tym samym wprowadzenie HAWE Telekom na GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. pozwoli m.in. na rynkowÄ… wycenÄ™ HAWE Telekom.
Opisana powyżej transakcja wniesienia wkÅ‚adu niepieniężnego w postaci HAWE Telekom do spóÅ‚ki Mediatel bÄ™dzie siÄ™ wiÄ…zaÅ‚a z emisjÄ… nowych akcji w spóÅ‚ce Mediatel (dalej: "Transakcja"), które zostanÄ… objÄ™te przez SpóÅ‚kÄ™ w zamian za Aport. Cena emisyjna po której SpóÅ‚ka obejmie akcje nowej emisji wyniesie 0,50 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t groszy) za jednÄ… akcjÄ™.
Aport zostaÅ‚ wyceniony przez niezależny podmiot na kwotÄ™ 527.000.000 zÅ‚ (pięćset dwadzieÅ›cia siedem milionów zÅ‚otych). Powyższa wycena zostaÅ‚a skierowana do uprawnionego podmiotu w celu uzyskania "fairness opinion".
W wyniku przeprowadzenia Transakcji SpóÅ‚ka poprzez nabycie akcji nowej emisji przekroczy próg 66 % ogólnej liczby gÅ‚osów w spóÅ‚ce Mediatel, co oznacza iż bÄ™dzie zobowiÄ…zana do wypeÅ‚nienia dyspozycji art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych, tj. do ogÅ‚oszenia wezwania do zapisywania siÄ™ na sprzedaż lub zamianÄ™ wszystkich pozostaÅ‚ych akcji spóÅ‚ki Mediatel.
W zwiÄ…zku z powyższym intencjÄ… ZarzÄ…du jest zachowanie spóÅ‚ki Mediatel jako spóÅ‚ki publicznej notowanej na gÅ‚ównym rynku GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.. Notowanie na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. zapewni spóÅ‚ce Mediatel możliwość pozyskania finansowania projektów rozwojowych o strategicznym znaczeniu dla caÅ‚ej Grupy KapitaÅ‚owej ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem projektu FTTH, o którym SpóÅ‚ka również szczegóÅ‚owo informowaÅ‚a w Strategii.
IntencjÄ… ZarzÄ…du HAWE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie jest zachowanie peÅ‚nej kontroli, w tym operacyjnej nad spóÅ‚kÄ… Mediatel po wniesieniu HAWE Telekom w przyszÅ‚oÅ›ci i kontynuowanie w ramach Grupy KapitaÅ‚owej HAWE, dziaÅ‚alnoÅ›ci prowadzonej obecnie przez HAWE Telekom oraz Mediatel. Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) | |
|
