| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 110 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji spółki (RB-110/2007) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 grudnia 2007 roku), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał emisji obligacji serii H spółki.
W drodze emisji obligacji wyemitowanych zostało 500 obligacji na okaziciela serii H Spółki o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dziewięciomiesięczne. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostały opłacone gotówką.
Ponadto Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, że w okresie od 17 października do 27 grudnia 2007 roku wyemitowane zostały obligacje serii D, E, F i G o łącznej wartości 6,53 mln zł.
W związku z emisją obligacji serii H łączna wartość obligacji wyemitowanych przez Spółkę w tym okresie (obligacje serii D, E, F, G i H) przekroczyła 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Spółki. Wcześniej Spółka informowała o emisji obligacji serii B (raport bieżący nr 83/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku) i emisji obligacji serii C (raport bieżący nr 92/2007 dnia 11 października 2007 roku).
Obligacje serii D, E, F, G i H zostały wyemitowane w celu pozyskania środków na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w tym przede wszystkim na kontynuowanie budowy sieci światłowodowej.
Emisje Obligacji serii D, E, F, G i H nastąpiły przez ofertę niepubliczną skierowaną do zindywidualizowanych inwestorów, w drodze złożenia oferty przez Spółkę za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Oprocentowanie obligacji serii D, E, F, G i H wynosi 10 % w skali roku i jest naliczane od wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu, bądź w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu wcześniejszego wykupu obligacji przez Spółkę. Cena wykupu zostanie powiększona o premię w wysokości 5 % wartości nominalnej obligacji, płatną w tym samym terminie. Obligatariusze będą mogli złożyć żądanie wcześniejszego wykupu obligacji. Warunkiem wymagalności żądania wcześniejszego wykupu będzie złożenie przez obligatariusza zapisu na akcje serii E Spółki w ramach oferty publicznej. Łączna wartość nominalna obligacji złożonych do wcześniejszego wykupu nie może być większa niż łączna cena emisyjna obejmowanych akcji Spółki w ramach wiążącego zapisu obligatariusza.
Obligacje serii D, E, F, G i H nie są zabezpieczone.
Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na ostatni dzień III kwartału 2007 roku wynosiła 377 tys. zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przedstawiają się następująco: przewidywana wielkość zobowiązań (bez zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B, C, D, E, F, G i H o łącznej wartości nominalnej 29,71 mln zł) w okresie grudzień 2007 - wrzesień 2008 wyniesie 300 – 600 tys. zł., w tym na dzień 31 grudnia 2007 – 500 tys. zł, na dzień 30 września 2008 - 600 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
|
