| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 92 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii C spółki. (RB-92/2007) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2007 roku, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał emisji obligacji serii C Spółki.
Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w tym przede wszystkim na kontynuowanie budowy sieci światłowodowej. Emisja Obligacji nastąpiła przez ofertę niepubliczną skierowaną do zindywidualizowanych inwestorów, w drodze złożenia oferty przez Spółkę za pośrednictwem Domu Maklerskiego.
W drodze emisji obligacji wyemitowanych zostało 600 obligacji na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10 tys zł każda o łącznej wartości 6 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje dziewięciomiesięczne. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Oprocentowanie obligacji wynosi 10 % w skali roku i będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą wypłacane w dniu wykupu, bądź w przypadku wcześniejszego wykupu w dniu wcześniejszego wykupu obligacji przez Spółkę. Cena wykupu zostanie powiększona o premię w wysokości 5 % wartości nominalnej obligacji, płatną w tym samym terminie. Obligatariusze będą mogli złożyć żądanie wcześniejszego wykupu obligacji. Warunkiem wymagalności żądania wcześniejszego wykupu będzie złożenie przez obligatariusza zapisu na akcje serii E Spółki w ramach oferty publicznej. Łączna wartość nominalna obligacji złożonych do wcześniejszego wykupu nie może być większa niż łączna cena emisyjna obejmowanych akcji Spółki w ramach wiążącego zapisu obligatariusza.
Obligacje nie są zabezpieczone.
Wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań na ostatni dzień II kwartału 2007 roku wynosiła 285 tys. zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przedstawiają się następująco: przewidywana wielkość zobowiązań (bez zobowiązań wynikających z niniejszych obligacji oraz bez zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii B, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2007 z dnia 17 sierpnia 2007r.) w okresie wrzesień 2007 - maj 2008 wyniesie 300 – 500 tys. zł., w tym na dzień 31.12.2007 – 500 tys. zł, na dzień 31.05.2008 - 400 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
|
