| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HELIO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZakoÅ„czenie subskrypcji akcji serii B spóÅ‚ki HELIO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 33 ust.1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Helio S.A. przedstawia informacje dotyczÄ…ce publicznej oferty akcji na okaziciela serii B:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji 28 marca 2007r.
Data zakończenia subskrypcji 30 marca 2007r.
2) Data przydziału akcji: 2 kwietnia 2007r.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.128.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
4) Stopa redukcji:
- w Transzy MaÅ‚ych Inwestorów : 91,89%
- w Transzy Dużych Inwestorów: brak redukcji z uwagi na fakt, że zÅ‚ożone zapisy byÅ‚y równe liczbie akcji wskazanych w zaproszeniach do zÅ‚ożenia zapisów skierowanych do inwestorów uczestniczÄ…cych w procesie budowania ksiÄ™gi popytu na akcje serii B.
5) Liczba akcji na które zÅ‚ożono zapisy: 2.812.208
6) Liczba papierów wartoÅ›ciowych, które zostaÅ‚y przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.128.000 akcji serii B
7) Cena emisyjna akcji serii B : 10,50 zł
8) Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y zapisy na akcje:
- w Transzy MaÅ‚ych Inwestorów : 247
- w Transzy Dużych Inwestorów: 92 (w tym 2 podmioty zarzÄ…dzajÄ…ce pakietem papierów wartoÅ›ciowych na zlecenie).
9) Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy MaÅ‚ych Inwestorów : 247
- w Transzy Dużych Inwestorów: 92
10) Akcje serii B nie zostaÅ‚y objÄ™te przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisjÄ™)
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 11.844.000,00 zł
12) Na dzieÅ„ sporzÄ…dzenia niniejszego raportu, z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów zostaÅ‚a oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszÄ… wiedzÄ… Emitenta
Emitent szacuje, że łączne koszty emisji wyniosą 1.495.642,78 PLN w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 99.199,68 PLN
b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy
c) sporzÄ…dzenie prospektu emisyjnego, z uwzglÄ™dnieniem kosztów doradztwa: 1.248.078,00 PLN
d) promocji oferty: 148.365,10 PLN
Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o RachunkowoÅ›ci koszty zgromadzenia kapitaÅ‚u poprzez emisjÄ™ Akcji Serii B zmniejszÄ… kapitaÅ‚ zapasowy SpóÅ‚ki do wysokoÅ›ci nadwyżki wartoÅ›ci emisji nad wartoÅ›ciÄ… nominalnÄ… Akcji Serii B. Ewentualnie pozostaÅ‚e koszty zostanÄ… zaliczone do kosztów finansowych.
Ostateczne okreÅ›lenie kosztów emisji zostanie przekazane przez Emitenta w raporcie rocznym
13) Åšredni szacowany koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadajÄ…cy na jednostkÄ™ papieru wartoÅ›ciowego objÄ™tego subskrypcjÄ… wyniósÅ‚: 1,33 PLN | |
|
