| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-08-07 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UchwaÅ‚a ZarzÄ…du w sprawie zatwierdzenia szczegóÅ‚owych warunków emisji obligacji serii C | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z treÅ›ciÄ… Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HYGIENIKA S.A. (Emitent, SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 roku podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ nr 19 w sprawie zatwierdzenia szczegóÅ‚owych warunków emisji trzyletnich obligacji serii C.
Zgodnie z podjÄ™tÄ… uchwaÅ‚Ä… SpóÅ‚ka wyemituje od 1 do 5.000 sztuk Obligacji serii C o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej od 1.000,- PLN (sÅ‚ownie: jeden tysiÄ…c zÅ‚otych) do 5.000.000,- PLN (sÅ‚ownie: pięć milionów zÅ‚otych). DatÄ… Emisji obligacji serii C bÄ™dzie 8 sierpnia 2012 roku. DatÄ… Wykupu obligacji bÄ™dzie 30 lipca 2015 roku.
Emisja Obligacji nastÄ…pi w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji do potencjalnych nabywców w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 osób.
Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania Opcji Wcześniejszego Wykupu, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji (łącznie z tym dniem) do Daty Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
Okresy Odsetkowe będą 3 (trzy) miesięczne. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpocznie się w Dacie Emisji (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczynał się będzie w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia).
Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od Wartości Nominalnej i wypłacane w 3 (trzy) miesięcznych Okresach Odsetkowych, według Stopy Procentowej obliczonej osobno dla każdego Okresu Odsetkowego. Odsetki będą płatne w Datach Wypłaty Odsetek.
Oprocentowanie Obligacji zostanie okreÅ›lone dla każdego Okresu Odsetkowego w ten sposób, że Stopa Procentowa bÄ™dzie sumÄ… wysokoÅ›ci stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesiÄ™cznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej okoÅ‚o godziny 11: 00, powiÄ™kszona o marżę, w wysokoÅ›ci 4,70 %.
Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczane będą według następującej formuły:
Ki = N * Oi * Di/365
gdzie:
Ki - oznacza kwotÄ™ Odsetek za dany (i-ty) Okres Odsetkowy od jednej Obligacji
N - oznacza Wartość Nominalną jednej Obligacji
Oi - oznacza StopÄ™ ProcentowÄ… obowiÄ…zujÄ…cÄ… w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym
Di - oznacza liczbÄ™ dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym
po zaokrÄ…gleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza, (przy czym póÅ‚ grosza bÄ™dzie zaokrÄ…glone w górÄ™).
W przypadku opóźnienia w zapÅ‚acie WartoÅ›ci Nominalnej lub Odsetek, Obligatariusze bÄ™dÄ… uprawnieni do żądania zapÅ‚aty odsetek ustawowych za każdy dzieÅ„ opóźnienia, aż do dnia obciążenia rachunku, z którego nastÄ…piÅ‚a wypÅ‚ata.
Emitent, poczÄ…wszy od dnia 29 marca 2013 roku do daty wykupu Obligacji w dniu 30 lipca 2015 roku, bÄ™dzie dokonywać wykupu Obligacji w równomiernych ratach w wysokoÅ›ci 250.000;- PLN a ostania rata bÄ™dzie wynosić 50% Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji. Kwota wykupu jednej obligacji jest równa wartoÅ›ci nominalnej tej obligacji. Daty wykupu rat przypadajÄ… na nastÄ™pujÄ…ce dni: 29 marzec 2013 r.; 28 czerwiec 2013 r., 30 wrzesieÅ„ 2013 r.; 31 grudzieÅ„ 2013 r.; 31 marzec 2014 r.; 30 czerwiec 2014 r.; 30 wrzesieÅ„ 2014 r.; 31 grudzieÅ„ 2014 r.; 31 marzec 2015 r.; 30 czerwiec 2015 r.; 30 lipiec 2015 r.; Kwota wykupu jednej obligacji jest równa wartoÅ›ci nominalnej tej obligacji.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w wyznaczonej przez Emitenta Dacie Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz ma prawo do przedstawienia pisemnego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń będą Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji w Dacie Ustalenia Praw.
Świadczenia z Obligacji będą dokonywane w Dacie Wypłaty Odsetek, Dacie Wykupu lub Dacie Wcześniejszego Wykupu. Każda płatność tytułem Świadczeń z Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji.
W celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji Serii C został ustanowiony do kwoty 7.320.000;- PLN, zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość linii D41 do produkcji pieluch jednorazowych z automatycznym pakowaniem.
Zgodnie z art. 10 ust 2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddaÅ‚ przedmiot zabezpieczenia wycenie przez uprawnionego biegÅ‚ego, który wyceniÅ‚ przedmiot zabezpieczenia na kwotÄ™ 7.320.000 zÅ‚.
Wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta zaciÄ…gniÄ™tych na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ emisji Obligacji serii C tj. na dzieÅ„ 30.06.2012 roku wynosiÅ‚a 21,8 mln PLN (dwadzieÅ›cia jeden milionów osiemset tysiÄ™cy). W ocenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki Å‚Ä…czne zobowiÄ…zania do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji ksztaÅ‚tować siÄ™ bÄ™dÄ… w kwocie nie wiÄ™kszej niż 13,2 mln PLN (trzynaÅ›cie milionów dwieÅ›cie tysiÄ™cy).
Na dzieÅ„ sporzÄ…dzenia niniejszego raportu Emitent posiada peÅ‚nÄ… zdolność do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji obligacji serii C. Wszelkie istotne kwestie dotyczÄ…ce sytuacji Emitenta bÄ™dÄ… przekazywane w trybie i na zasadach okreÅ›lonych przez ustawÄ™ z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegóÅ‚owych warunków emisji obligacji serii C.
| |
|
