pieniadz.pl

Hygienika SA
Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii D

13-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-11-13
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
UchwaÅ‚a ZarzÄ…du w sprawie zatwierdzenia szczegóÅ‚owych warunków emisji obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HYGIENIKA S.A. informuje, iż w nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 75/2012 z dnia 08 listopada 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii D, w dniu 13 listopada 2012 roku podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ nr 33 w sprawie zatwierdzenia szczegóÅ‚owych warunków emisji Obligacji Serii D.
W przyjÄ™tych SzczegóÅ‚owych Warunkach emisji Obligacji Serii D postanowiono min., że SpóÅ‚ka wyemituje do 5.000 sztuk Obligacji o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej do 5.000.000,- PLN.
Emisja Obligacji Serii D dojdzie do skutku ("Próg emisji"), jeżeli objÄ™te zostanÄ… Obligacje Serii D w iloÅ›ci 1.500 sztuk o wartoÅ›ci, liczonej wedÅ‚ug ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN.
DatÄ… Emisji obligacji serii D bÄ™dzie 20 listopada 2012 roku. DatÄ… Wykupu obligacji bÄ™dzie 20 listopada 2015 roku. Emisja Obligacji nastÄ…pi w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do potencjalnych nabywców w liczbie nie wiÄ™kszej niż 99 osób.
Obligacje będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem), z zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania opcji wcześniejszego wykupu, będą one oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).
Okresy odsetkowe będą 3 (trzy) miesięczne. Pierwszy okres odsetkowy rozpocznie się w dacie emisji (łącznie z tym dniem) i skończy się w ostatnim dniu okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczynał się będzie w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem) i skończyć się będzie w ostatnim dniu okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia).
Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej i wypłacane będzie w 3 (trzy) miesięcznych okresach odsetkowych, według stopy procentowej obliczonej osobno dla każdego okresu odsetkowego ustalonej w dacie ustalenia stopy procentowej tj. na 3 dni robocze przed dniem każdego okresu odsetkowego.
Dla pierwszego okresu odsetkowego dniem ustalenia oprocentowania będzie data emisji. W pierwszym dniu każdego okresu odsetkowego odsetki będą miały kupon zerowy.
Odsetki będą płatne w datach wypłaty odsetek.
Oprocentowanie Obligacji zostanie okreÅ›lone dla każdego okresu odsetkowego w ten sposób, że stopa procentowa bÄ™dzie sumÄ… wysokoÅ›ci stawki WIBOR 3M dla depozytów trzymiesiÄ™cznych w PLN, opublikowanego na stronie serwisu Reuters w dacie ustalenia stopy procentowej okoÅ‚o godziny 11:00, powiÄ™kszona o marżę, w wysokoÅ›ci 5,75 %. Jeżeli ustalenie stawki WIBOR3M zgodnie z zasadami opisanymi wyżej nie bÄ™dzie możliwe – do okreÅ›lenia stopy procentowej przyjmowana bÄ™dzie ostatnia stopa procentowa WIBOR 3M lub inna stopa procentowa, która jÄ… zastÄ…pi, dla depozytów trzymiesiÄ™cznych, ogÅ‚oszona przed tym dniem.
W przypadku opóźnienia w zapÅ‚acie wartoÅ›ci nominalnej lub odsetek, Obligatariusze bÄ™dÄ… uprawnieni do żądania zapÅ‚aty przez SpóÅ‚kÄ™ odsetek ustawowych za każdy dzieÅ„ opóźnienia, aż do dnia obciążenia rachunku, z którego nastÄ…piÅ‚a wypÅ‚ata.
Każda Obligacja zostanie wykupiona przez SpóÅ‚kÄ™ w dacie wykupu, o ile nie zostanie przedstawiona do wykupu wczeÅ›niej.
Wykup Obligacji nastÄ…pi przez SpóÅ‚kÄ™ poprzez zapÅ‚atÄ™ wartoÅ›ci nominalnej, powiÄ™kszonej o Odsetki naliczone za okres odsetkowy koÅ„czÄ…cy siÄ™ w dacie wykupu.
SpóÅ‚ka ma prawo do wczeÅ›niejszego wykupu wszystkich Obligacji a Obligatariusz ma obowiÄ…zek ich zbycia w wyznaczonej przez SpóÅ‚kÄ™ dacie wczeÅ›niejszego wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy, nie później niż na 30 (trzydzieÅ›ci) dni przed tÄ… datÄ… .
W przypadku naruszenia warunków emisji Obligacji serii D także Obligatariusz ma prawo do żądania wczeÅ›niejszego wykupu Obligacji. Obligacje uprawniajÄ… tylko do Å›wiadczeÅ„ pieniężnych.
W szczegóÅ‚owych warunkach emisji przewidziano także ustanowienie konwenantu w postaci wskaźnika zadÅ‚użenia finansowego (oprocentowanego) do kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych, którego wielkość granicznÄ… ustalono w wysokoÅ›ci 1,00. SpóÅ‚ka jest zobowiÄ…zana do przekazywana wartoÅ›ci tego wskaźnika na koniec każdego póÅ‚rocza roku obrotowego Emitenta do daty wykupu Obligacji Serii D.
Pozostałe warunki emisji Obligacji Serii D są standardowe dla tego typu emisji obligacji.
Ponadto, w zwiÄ…zku z publikacjÄ… raportu okresowego za III kwartaÅ‚ 2012 r. SpóÅ‚ka informuje, że wartość jej zobowiÄ…zaÅ„ na koniec III kwartaÅ‚u 2012 roku wynosiÅ‚a 19,9 mln zÅ‚. a perspektywa ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji Serii D wyniesie 21,0 mln zÅ‚. Na dzieÅ„ sporzÄ…dzenia niniejszego raportu Emitent posiada peÅ‚nÄ… zdolność do wywiÄ…zywania siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji Obligacji serii D.

W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegóÅ‚owych warunków emisji Obligacji serii D

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm