| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE"), będącego podmiotem, któremu Spółka powierzyła wykonanie czynności związanych z zaoferowaniem akcji serii H oraz czynności związanych z dematerializacją akcji i ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na GPW oraz ich zapisem na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów - o zakończeniu subskrypcji 3 930 000 akcji serii H, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H.
W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
• Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 czerwca 2013 r.
• Data zakończenia subskrypcji: 17 czerwca 2013 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W dniu 14 czerwca 2013r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na wszystkie 3 930 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy)akcji serii H i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii H przez podmioty, które podpisały stosowne umowy objęcia akcji serii H.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 3 930 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H;
4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła;
5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
3 930 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H;
6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, łącznie objętych zostało 3 930 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii H;
7. Cena emisyjna, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:
Akcje serii H zostały objęte po cenie 1,80 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt groszy ) za jedną akcję;
8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez piętnaście (15) podmiotów
9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia Akcji Serii H z piętnastoma (15) podmiotami
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 7 074 000,00 złotych
12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Szacowane koszty emisji akcji serii H wynoszą łącznie 228 086 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: – 199.300,00 zł,
b) PCC od podwyższenia kapitału: - 19.586,00 zł
c) doradztwo prawne – 5.000,00 zł,
d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 4.200,00 zł.
e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją – 0,00 zł,
f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł,
g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
h) promocja oferty - 0,00 zł.
Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii H nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii H objętą subskrypcją wynosi około 0,06 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji.
| |
|
