| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-02-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 5/2014 w sprawie emisji Obligacji serii F i o ustanowieniu zabezpieczenia. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ nr 5/2014 w sprawie emisji Obligacji serii F i o ustanowieniu zabezpieczenia. SpóÅ‚ka dokona, nie później niż do 6 marca 2014 roku, emisji do 30.000 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) sztuk Obligacji Serii F o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej do kwoty 3.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… emitowane jako papiery wartoÅ›ciowe na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej jednej Obligacji w wysokoÅ›ci 100,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… emitowane w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji Serii F do potencjalnych nabywców w liczbie nie wiÄ™kszej niż 149 osób. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii F bÄ™dzie równa jej wartoÅ›ci nominalnej, tj. 100,00 PLN (sto zÅ‚otych). Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu i bÄ™dÄ… zdematerializowane zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii F dojdzie do skutku, jeżeli objÄ™te zostanÄ… Obligacje Serii F w iloÅ›ci 10.000 (sÅ‚ownie: dziesięć tysiÄ™cy) sztuk o wartoÅ›ci, liczonej wedÅ‚ug ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: jeden milion tysiÄ™cy zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug staÅ‚ej stopy procentowej równej 8,00% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić bÄ™dzie 3 miesiÄ…ce. Termin wykupu Obligacji Serii F ustalony zostaÅ‚ na dzieÅ„ 31 marca 2016 roku, z możliwoÅ›ciÄ… wczeÅ›niejszego wykupu. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalnÄ… posiadanych Obligacji. Obligacje Serii F bÄ™dÄ… zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na prawach stanowiÄ…cych organizacyjnÄ… caÅ‚ość do znaku towarowego Bambino Baby Love bÄ™dÄ…cego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki Mr.House Europe S.A. do maksymalnej Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nie wyższej niż 4.488.103,06 PLN (sÅ‚ownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy sto trzy zÅ‚ote 06/100). Cel emisji Obligacji Serii F: rozwój biznesu dystrybucyjnego Hygienika S.A.. SzczegóÅ‚owe warunki emisji obligacji Serii F zostaÅ‚y okreÅ›lone w Warunkach Emisji stanowiÄ…cych zaÅ‚Ä…cznik do UchwaÅ‚y. Do czasu rejestracji Obligacji Serii F w depozycie papierów wartoÅ›ciowych czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii F jak również dokonywaniem w imieniu SpóÅ‚ki wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ z obligacji zostanÄ… powierzone Domowi Maklerskiemu Capital Partners z siedzibÄ… w Warszawie. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ o podjÄ™ciu dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami). ZarzÄ…d podejmie także wszelkie czynnoÅ›ci faktyczne i prawne niezbÄ™dne do zawarcia przez SpóÅ‚kÄ™ z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w depozycie obligacji serii F (dematerializacja). Podejmie także inne czynnoÅ›ci niezbÄ™dne do wykonania wskazanej wyżej UchwaÅ‚y, w tym m.in. zawarcie umowy z administratorem zastawu.
Wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta zaciÄ…gniÄ™tych na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ emisji Obligacji serii F, tj. na dzieÅ„ 31.12.2013 roku wyniosÅ‚a 34,3 mln zÅ‚, a perspektywa ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji serii F ksztaÅ‚tować siÄ™ bÄ™dzie w kwocie 32,0 mln. zÅ‚. Na dzieÅ„ sporzÄ…dzenia niniejszego raportu Emitent posiada peÅ‚nÄ… zdolność do wywiÄ…zywania siÄ™ ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji Obligacji serii F.
| |
|
