| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-23 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| HYGIENIKA | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| PodjÄ™cie przez ZarzÄ…d Hygienika S.A. uchwaÅ‚y nr 15/2014 w sprawie szczegóÅ‚owych warunków emisji Obligacji Serii H i o ustanowieniu zabezpieczenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| DziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim., ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HYGIENIKA S.A. informuje, iż w zwiÄ…zku z wyrażonÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ… zgodÄ…, w dniu 23 kwietnia 2014 roku ZarzÄ…d podjÄ…Å‚ UchwaÅ‚Ä™ nr 15/2014 w sprawie szczegóÅ‚owych warunków emisji Obligacji Serii H i o ustanowieniu zabezpieczenia. W podjÄ™tej uchwale postanowiono, że SpóÅ‚ka dokona, nie później niż do 6 maja 2014 roku, emisji do 30.000 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy) sztuk Obligacji Serii H o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nominalnej do kwoty 3.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: trzy miliony zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… emitowane jako papiery wartoÅ›ciowe na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej jednej Obligacji w wysokoÅ›ci 100,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: sto zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… emitowane w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji Serii H do potencjalnych nabywców w liczbie nie wiÄ™kszej niż 149 osób. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii H bÄ™dzie równa jej wartoÅ›ci nominalnej, tj. 100,00 PLN (sto zÅ‚otych). Emitowane Obligacje nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu i bÄ™dÄ… zdematerializowane zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii H dojdzie do skutku, jeżeli zostanÄ… one objÄ™te w iloÅ›ci 10.000 (sÅ‚ownie: dziesięć tysiÄ™cy) sztuk o wartoÅ›ci, liczonej wedÅ‚ug ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.000.000,00 PLN (sÅ‚ownie: jeden milion zÅ‚otych). Obligacje bÄ™dÄ… oprocentowane wedÅ‚ug staÅ‚ej stopy procentowej równej 8,00% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić bÄ™dzie 3 miesiÄ…ce. Termin wykupu Obligacji Serii H ustalony zostaÅ‚ na dzieÅ„ 31 maja 2016 roku, z możliwoÅ›ciÄ… wczeÅ›niejszego wykupu. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalnÄ… posiadanych Obligacji. Obligacje Serii H bÄ™dÄ… zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, na prawach do znaku towarowego Hygienic Baby bÄ™dÄ…cego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… spóÅ‚ki Mr. House Europe S.A. do maksymalnej Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci nie wyższej niż 2.567.194,59 zÅ‚ PLN (sÅ‚ownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote 59/100 ) oraz na prawach do znaku towarowego Linell bÄ™dÄ…cego wÅ‚asnoÅ›ciÄ… spóÅ‚ki Mr. House Europe S.A. do maksymalnej Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 1.747.200,60 zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie zÅ‚otych 60/100). Podmiotem udzielajÄ…cym zabezpieczenia Obligacji Serii H bÄ™dzie wÅ‚aÅ›ciciel wyżej wymienionych znaków spóÅ‚ka Mr. House Europe S.A. Celem emisji Obligacji Serii H jest pozyskanie Å›rodków, które przeznaczone zostanÄ… na rozwój biznesu dystrybucyjnego Hygienika S.A.. Do czasu rejestracji Obligacji Serii H w depozycie papierów wartoÅ›ciowych czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z prowadzeniem ich ewidencji jak również dokonywaniem w imieniu SpóÅ‚ki wypÅ‚at Å›wiadczeÅ„ z Obligacji zostanÄ… powierzone Domowi Maklerskiemu Capital Partners z siedzibÄ… w Warszawie. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki postanowiÅ‚ o podjÄ™ciu dziaÅ‚aÅ„ zmierzajÄ…cych do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji Serii H do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GieÅ‚dÄ™ Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami). ZarzÄ…d podejmie także wszelkie czynnoÅ›ci faktyczne i prawne niezbÄ™dne do zawarcia przez SpóÅ‚kÄ™ z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bÄ™dzie rejestracja w depozycie Obligacji Serii H (dematerializacja). Podejmie także inne czynnoÅ›ci niezbÄ™dne do wykonania wskazanej wyżej UchwaÅ‚y, w tym m.in. zawarcie umowy z administratorem zastawu. Wartość zobowiÄ…zaÅ„ Emitenta zaciÄ…gniÄ™tych na ostatni dzieÅ„ kwartaÅ‚u poprzedzajÄ…cego dzieÅ„ emisji Obligacji Serii H, tj. na dzieÅ„ 31.03.2013 roku wyniosÅ‚a 43,5 mln zÅ‚, a perspektywa ksztaÅ‚towania siÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki do czasu caÅ‚kowitego wykupu Obligacji Serii H ksztaÅ‚tować siÄ™ bÄ™dzie w kwocie 34,3 mln. zÅ‚. Na dzieÅ„ sporzÄ…dzenia niniejszego raportu Emitent posiada peÅ‚nÄ… zdolność do wywiÄ…zywania siÄ™ ze zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z emisji Obligacji Serii H.
| |
|