| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYPERION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii B. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji.
Podstawowy cel i warunki emisji:
1.Spółka wyemituje nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-00001 do B-10000 zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ("Obligacje").
2.Środki pozyskane z Emisji zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa", w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych (cel emisji).
3.Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez inwestorów co najmniej 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji (próg emisji).
4.Zarząd ustala następujące podstawowe warunki emisji Obligacji:
4.1 Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów;
4.2 Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z zastrzeżeniem, że obligatariusze będą mieli prawo do zażądania wykupu w okresie 1 miesiąca przed upływem okresu 18 (osiemnastu) miesięcy od Dnia Przydziału zgodnie z warunkami emisji Obligacji;
4.3 Obligacje zostanÄ… wyemitowane w formie zdematerializowanej;
4.4 wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej;
4.5 oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji będzie Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277384;
4.6 Obligacje będą uprawniać do odsetek w wysokości 9% w skali roku;
4.7 wierzytelności obligatariuszy wobec Hyperion wynikających z Obligacji będą zabezpieczone w następujący sposób:
• docelowo zabezpieczeniem emisji obligacji będzie zastaw rejestrowy na 72 (siedemdziesięciu dwóch) parach włókien światłowodowych w relacjach: Kraków-Chrzanów- Karniowice-Luszowice, Karniowice-Wola Filipowska, Karniowice-Tenczynek, Karków-Kleszczów, Kraków- Karniowice, Kraków-Biały Kościół, Kraków- Jerzmanowice, o łącznej długości optycznej 1.712,52 km (łączna długość relacji 144,35 km) służących do przesyłu danych, będących własnością Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 200% wartości nominalnej Emisji;
• do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego Obligacje będą zabezpieczone poprzez:
(i) poręczenie udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Majchrzaka w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia oraz
(ii) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. ("MSS"), w której Emitent posiada 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 12.385.000 (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz praw głosu na Zgromadzeniu Wspólników MSS, wraz z oświadczeniem złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia;
• przez cały okres trwania emisji Obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania, w którym Hyperion jako dłużnik z tytułu emisji Obligacji podda się egzekucji.
5. Emitent zamierza wprowadzić Obligacje do alternatywnego systemu obrotu ("ASO CATALYST") organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie ("BondSpot").
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zobowiązania ogółem na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji serii B tj. na dzień 30 września 2014 roku wyniosły 56 898 tysięcy zł w ujęciu jednostkowym i 72 114 tysięcy zł w ujęciu skonsolidowanym.
Podstawa prawna:
§ 5.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
| | |
